有望成為全球最大新股的沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美,向散戶發售的部分,據報超過八成股份已獲認購。
協助沙特阿美上市的沙特阿拉伯銀行指,零售投資者認購額約270億當地貨幣里亞爾、折合約72億美元,相當於超過8.4億股獲認購。
沙特阿美今次發售約30億股,當中約10億股是供散戶認購。
至於機構投資者部分,《金融時報》引述消息指,阿布扎比政府計劃認購15億美元股份,以示對沙特的支持。科威特主權基金就有意投資10億美元。
沙特阿美期望最終能向區內主權基金集資30億美元。
錢財事
有望成為全球最大新股的沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美,向散戶發售的部分,據報超過八成股份已獲認購。
協助沙特阿美上市的沙特阿拉伯銀行指,零售投資者認購額約270億當地貨幣里亞爾、折合約72億美元,相當於超過8.4億股獲認購。
沙特阿美今次發售約30億股,當中約10億股是供散戶認購。
至於機構投資者部分,《金融時報》引述消息指,阿布扎比政府計劃認購15億美元股份,以示對沙特的支持。科威特主權基金就有意投資10億美元。
沙特阿美期望最終能向區內主權基金集資30億美元。
《彭博》報道,沙特阿拉伯擬聘請花旗集團、高盛集團和滙豐控股等銀行,負責沙特阿美的第二上市,籌資規模料約200億美元。
沙特阿美第二上市有望成為近年來規模最大的股票發行交易之一。
報道稱,沙特阿美正跟其他銀行進行磋商,擬定顧問名單,交易可能會在未來幾周內進行。
知情人士指出,顧問陣容仍可能會有變,發行時間及政府將出售的股票數量目前還沒有最終決定,發行也有可能推遲。
沙特阿美在全球最大規模的首次公開招股(IPO)中募集了約300億美元,所付費用僅略高於1億美元 。相比之下,2019年Peloton Interactive Inc.募集12億美元,承銷費約6000萬美元 ; 阿里巴巴集團2014年IPO募資250億美元,付給承銷商3億美元。
參與沙特阿美此次發行的顧問可能面對同樣低廉的費用。