沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美招股,向散戶發售部分已經超額認購。牽頭行指,截至當地星期四中午,有接近420萬名散戶,合共認購11.9億股,金額達381億沙特貨幣里亞爾,折合約102億美元,超額認購約兩成。
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由於外國機構投資者反應冷淡,沙特阿美招股,主要靠本土及區內投資者支持。較早時有消息指,科威特和阿布扎比的主權基金都有意認購沙特阿美股份。
沙特阿美在11月3日啟動IPO,計劃發售1.5%股份或30億股,每股售價介乎30至32里亞爾,集資額為960億里亞爾。沙特阿美希望分配0.5%股份予零售投資者,截止認購時間為周四當地時間午夜為止,最終申購結果要到周五公布。
沙特阿美(AP圖片)
沙特阿美的機構投資者截止認購時間為12月4日。如以上限訂價,沙特阿美市值相當於1.7萬億美元。
《彭博》報道,沙特阿拉伯擬聘請花旗集團、高盛集團和滙豐控股等銀行,負責沙特阿美的第二上市,籌資規模料約200億美元。
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沙特阿美第二上市有望成為近年來規模最大的股票發行交易之一。
報道稱,沙特阿美正跟其他銀行進行磋商,擬定顧問名單,交易可能會在未來幾周內進行。
知情人士指出,顧問陣容仍可能會有變,發行時間及政府將出售的股票數量目前還沒有最終決定,發行也有可能推遲。
沙特阿美在全球最大規模的首次公開招股(IPO)中募集了約300億美元,所付費用僅略高於1億美元 。相比之下,2019年Peloton Interactive Inc.募集12億美元,承銷費約6000萬美元 ; 阿里巴巴集團2014年IPO募資250億美元,付給承銷商3億美元。
參與沙特阿美此次發行的顧問可能面對同樣低廉的費用。