沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美以招股價上限定價,集資額高達256億美元,將會打破阿里巴巴紀錄,成為全球新股集資王。
一如市場傳聞,沙特阿美公布以招股價上限32里亞爾、即每股約8.53美元定價,集資額達到256億美元,打破阿里巴巴五年前在美國上市的集資250億美元的紀錄,成為全球新股集資王。
總結機構投資者和零售部分,沙特阿美今次招股認購總額高達1190億美元。如果公司在上市後30日內完全行使一成半超額配售權,集資額將增加至294億美元。
沙特阿美將於本月11日正式在利雅得證券交易所上市,屆時會取代美國的微軟和蘋果公司,成為全球市值最大上市公司,預計總市值達1.7萬億美元,始終未能實現沙特王儲穆罕默德希望公司上市時,市值可達2萬億美元的願望。
沙特經濟近年面對內憂外患,先有國內反對他大規模反貪,令多名王子「落馬」,外界認為此舉只是為了穩住他自己的政權;也要面對美國《華盛頓郵報》記者卡舒吉被殺,以及與也門武裝衝突。
沙特阿美2016年提出上市,目標集資1000億美元,希望減低對石油業收入的依賴,並為經濟改革計劃籌集資金。但沙特阿美最終只是向公眾出售1.5%的持股,並決定先在沙特本土上市。
過去四十多年,只有極少數沙特官員和王室成員了解沙特阿美的財務狀況,外界最終可以透過沙特阿美上市,在招股書得知公司財務情況。去年純利1109億美元、折合約8650億港元,相當於蘋果、Google和埃克森美孚三間公司年度利潤的總和。
沙特阿美在招股書表示,計劃明年斥資750億美元派息,是蘋果派息規模的五倍。