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沙特阿美IPO上限定價 成全球新股集資王

錢財事

沙特阿美IPO上限定價 成全球新股集資王
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沙特阿美IPO上限定價 成全球新股集資王

2019年12月06日 07:42 最後更新:08:51

沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美以招股價上限定價,集資額高達256億美元,將會打破阿里巴巴紀錄,成為全球新股集資王。

資料圖片

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一如市場傳聞,沙特阿美公布以招股價上限32里亞爾、即每股約8.53美元定價,集資額達到256億美元,打破阿里巴巴五年前在美國上市的集資250億美元的紀錄,成為全球新股集資王。

總結機構投資者和零售部分,沙特阿美今次招股認購總額高達1190億美元。如果公司在上市後30日內完全行使一成半超額配售權,集資額將增加至294億美元。

阿里巴巴年前集資額紀錄被打破。(AP圖片)

阿里巴巴年前集資額紀錄被打破。(AP圖片)

沙特阿美將於本月11日正式在利雅得證券交易所上市,屆時會取代美國的微軟和蘋果公司,成為全球市值最大上市公司,預計總市值達1.7萬億美元,始終未能實現沙特王儲穆罕默德希望公司上市時,市值可達2萬億美元的願望。

沙特經濟近年面對內憂外患,先有國內反對他大規模反貪,令多名王子「落馬」,外界認為此舉只是為了穩住他自己的政權;也要面對美國《華盛頓郵報》記者卡舒吉被殺,以及與也門武裝衝突。

資料圖片

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沙特阿美2016年提出上市,目標集資1000億美元,希望減低對石油業收入的依賴,並為經濟改革計劃籌集資金。但沙特阿美最終只是向公眾出售1.5%的持股,並決定先在沙特本土上市。

沙特阿美(AP圖片)

沙特阿美(AP圖片)

過去四十多年,只有極少數沙特官員和王室成員了解沙特阿美的財務狀況,外界最終可以透過沙特阿美上市,在招股書得知公司財務情況。去年純利1109億美元、折合約8650億港元,相當於蘋果、Google和埃克森美孚三間公司年度利潤的總和。

沙特阿美在招股書表示,計劃明年斥資750億美元派息,是蘋果派息規模的五倍。

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沙特阿美傳聘花旗、高盛、滙豐為第二上市包銷商

2024年02月09日 11:34 最後更新:11:34

《彭博》報道,沙特阿拉伯擬聘請花旗集團、高盛集團和滙豐控股等銀行,負責沙特阿美的第二上市,籌資規模料約200億美元。

AP圖片

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沙特阿美第二上市有望成為近年來規模最大的股票發行交易之一。

報道稱,沙特阿美正跟其他銀行進行磋商,擬定顧問名單,交易可能會在未來幾周內進行。

知情人士指出,顧問陣容仍可能會有變,發行時間及政府將出售的股票數量目前還沒有最終決定,發行也有可能推遲。

沙特阿美在全球最大規模的首次公開招股(IPO)中募集了約300億美元,所付費用僅略高於1億美元 。相比之下,2019年Peloton Interactive Inc.募集12億美元,承銷費約6000萬美元 ; 阿里巴巴集團2014年IPO募資250億美元,付給承銷商3億美元。

參與沙特阿美此次發行的顧問可能面對同樣低廉的費用。