沙地阿拉伯國營石油巨擘沙特阿美(Saudi Aramco)的主要承銷商表示,在該股上市後的30天內,沙特阿美將部分或全部行使15%的超額配售權。
這則聲明由Samba Capital、NCB Capital和滙豐沙地發布,澄清此前阿拉伯衞星電視台(al-Arabiya)新聞頻道引述NCB Capital一位高層所稱的已經執行超額配售權的說法。
沙特阿美IPO集資256億美元,成為全球最大規模IPO。如果行使15%超額配售權,集資額將增至294億美元。該股將於周三在沙地證券交易所掛牌。
錢財事
沙地阿拉伯國營石油巨擘沙特阿美(Saudi Aramco)的主要承銷商表示,在該股上市後的30天內,沙特阿美將部分或全部行使15%的超額配售權。
這則聲明由Samba Capital、NCB Capital和滙豐沙地發布,澄清此前阿拉伯衞星電視台(al-Arabiya)新聞頻道引述NCB Capital一位高層所稱的已經執行超額配售權的說法。
沙特阿美IPO集資256億美元,成為全球最大規模IPO。如果行使15%超額配售權,集資額將增至294億美元。該股將於周三在沙地證券交易所掛牌。
《彭博》報道,沙特阿拉伯擬聘請花旗集團、高盛集團和滙豐控股等銀行,負責沙特阿美的第二上市,籌資規模料約200億美元。
沙特阿美第二上市有望成為近年來規模最大的股票發行交易之一。
報道稱,沙特阿美正跟其他銀行進行磋商,擬定顧問名單,交易可能會在未來幾周內進行。
知情人士指出,顧問陣容仍可能會有變,發行時間及政府將出售的股票數量目前還沒有最終決定,發行也有可能推遲。
沙特阿美在全球最大規模的首次公開招股(IPO)中募集了約300億美元,所付費用僅略高於1億美元 。相比之下,2019年Peloton Interactive Inc.募集12億美元,承銷費約6000萬美元 ; 阿里巴巴集團2014年IPO募資250億美元,付給承銷商3億美元。
參與沙特阿美此次發行的顧問可能面對同樣低廉的費用。