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沙特阿美據報擬於中或日進行國際上市

錢財事

沙特阿美據報擬於中或日進行國際上市
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沙特阿美據報擬於中或日進行國際上市

2019年12月11日 10:59 最後更新:10:59

全球最大規模IPO沙特阿美(Saudi Aramco)周三(11日)在沙地阿拉伯股市掛牌。據報該公司有意明年開始尋求國際上市,地點可能是日本或中國。

《華爾街日報》引述知情人士報道,沙地官員最近幾周與國際投資者開會,以評估他們對沙特阿美股票可能在亞洲上市的看法;沙意味沙地仍希望吸引外國資本,因為沙特阿美創紀錄的國內首次公開招股(IPO)未能吸引到外資。

AP圖片

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沙特阿美是次在沙地阿拉伯上市,共吸引超過1,060億美元機構投資者認購,但主要來自該國及中東投資者。報道稱,在機構投資者獲分配股份中,非沙地阿拉伯投資者佔23%,共值39.4億美元,當中阿聯酋阿布扎比及科威特已佔約25億美元,意味該三國以外投資者僅佔約15億美元。

不少國際投資者關注該公司的1.7萬億美元上市估值及沙地阿拉伯的監管水平,並質疑投資者利益不獲足夠保障。

該公司今次上市已售1.5%股份,總值256億美元,成為全球史上最大宗上市案。當中未計及該公司擬行使的額外發售權。

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沙特阿美傳聘花旗、高盛、滙豐為第二上市包銷商

2024年02月09日 11:34 最後更新:11:34

《彭博》報道,沙特阿拉伯擬聘請花旗集團、高盛集團和滙豐控股等銀行,負責沙特阿美的第二上市,籌資規模料約200億美元。

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沙特阿美第二上市有望成為近年來規模最大的股票發行交易之一。

報道稱,沙特阿美正跟其他銀行進行磋商,擬定顧問名單,交易可能會在未來幾周內進行。

知情人士指出,顧問陣容仍可能會有變,發行時間及政府將出售的股票數量目前還沒有最終決定,發行也有可能推遲。

沙特阿美在全球最大規模的首次公開招股(IPO)中募集了約300億美元,所付費用僅略高於1億美元 。相比之下,2019年Peloton Interactive Inc.募集12億美元,承銷費約6000萬美元 ; 阿里巴巴集團2014年IPO募資250億美元,付給承銷商3億美元。

參與沙特阿美此次發行的顧問可能面對同樣低廉的費用。