沙特阿拉伯國營石油公司沙地阿美(Saudi Aramco),周三上市首日股價收市飆高一成。
公司市值漲至1.88萬億美元(折合約14.7萬億港元),超越美國蘋果公司的約1.19萬億美元。
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沙特阿美股價在開市前競價時段已抽高一成,由上市價32里亞爾,升至35.2里亞爾,觸及升停板機制,最終收市亦是升一成,公司市值超越蘋果,成為全球市值最高上市公司。
沙地阿美股份的市場自由流通比率低至1.5%,是全球其中一隻自由流通比率最低的股份。
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沙特阿美成功上市,帶動沙地證券交易所在全球新股集資市場的排名,躍升至第四位,超過排名第五的上海證券交易所。
《彭博》報道,沙特阿拉伯擬聘請花旗集團、高盛集團和滙豐控股等銀行,負責沙特阿美的第二上市,籌資規模料約200億美元。
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沙特阿美第二上市有望成為近年來規模最大的股票發行交易之一。
報道稱,沙特阿美正跟其他銀行進行磋商,擬定顧問名單,交易可能會在未來幾周內進行。
知情人士指出,顧問陣容仍可能會有變,發行時間及政府將出售的股票數量目前還沒有最終決定,發行也有可能推遲。
沙特阿美在全球最大規模的首次公開招股(IPO)中募集了約300億美元,所付費用僅略高於1億美元 。相比之下,2019年Peloton Interactive Inc.募集12億美元,承銷費約6000萬美元 ; 阿里巴巴集團2014年IPO募資250億美元,付給承銷商3億美元。
參與沙特阿美此次發行的顧問可能面對同樣低廉的費用。