舜宇光學(2382)去年12月手機鏡頭出貨量按年升六成八,好過市場預期;該股股價已連升四日,累升9.23%,今天收升0.71%或1元,報142元,成交額11.2億元。
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舜宇昨天公布,12月主要產品出貨量,光學零件中,受惠於市場份額上升,手機鏡頭出貨量按年升67.8%至1.27億件,按月跌2%;玻璃球面鏡片達387.9萬件,分別按年及按月升41%及15.2%;聖誕節假期拖累車載鏡頭出貨量,按月則跌19.5%至417.8萬件,按年計升幅為6.4%;其他鏡頭跌幅最勁,按年跌18.9%至588.9萬件。
光電產品方面,同樣受市場份額上升推動,手機攝像模組出貨量5,953.7萬件,按年升79.2%,按月微跌0.1%;其他光電產品出貨量表現持續強勁,按年增長399.8%至428.8萬件,主要由於為結構光和飛行時間等3D產品出貨有所增加。另外在光學儀器方面,顯微儀器出貨量為1.93萬件,按年升33.5%。
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麥格理發表報告指,舜宇管理層預期鏡頭業務價值將持續增長,主要來自中端及高端智能手機多鏡頭像素及質素升級;而剛公布的去年12月手機鏡頭模組及鏡頭出貨量數字表現亦強勁,主要受惠於客戶推出新型號產品及農曆新年前訂單增加。
該行重申舜宇評級「跑贏大市」,提升今年手機鏡頭模組出貨量預測5%,提升手機鏡頭出貨量預測6.7%,汽車鏡頭出貨量預測則提升3.6%,於去年的出貨量高基數下料今年仍可錄得雙位數增長;並升2019至2021年各年盈測分別6%、6%及5%,目標價自163.56上調至172.6元,相當於今年預測市盈率30倍。
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滙豐控股(00005)再創逾4年新高,高見65元,升0.54%,今日收報64.95元,升0.46%,成交13.55億元。
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集團下周二(8月1日)公布2023年中期業績,綜合4家投行預測,滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤料208.04億至211.89億美元,市場憧憬可受惠次季本港銀行同業拆息上升令淨息差擴闊。
摩根大通及美銀證券分別預期滙控將公布額外20億美元回購計劃。
摩根大通估計滙控今年上半年列賬基準稅前利潤209.67億美元,今年第二季列賬基準稅前利潤80.81億美元按年升74%(按季跌37%),第二季淨利息收入按年升32%至91.29億美元,淨息差1.71%(擴年及按季擴闊各36及2個基點),第二季非利息收入按年升16%至69.69億美元,季度派息10美仙(料今年中期每股派息共20美仙),截至今年6月底止普通股權一級資本比率錄14.3%,摩通料將公布額外20億美元回購計劃(市場同業預測中位數為13億美元)。
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美銀證券預測滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤208.04億美元,料今年第二季列賬基準稅前利潤為79.18億美元。
英國方面,滙控旗下當地銀行業務有850億美元超額存款,將在英國利率高企下成為主要受惠者。
該行預期美債孳息上升將在第二季為滙控帶來30億美元資本影響,但滙控手持美債年期較短將使有關影響快速復原。該行亦認為,滙控普通股權一級資本比率達17%,可在穩定資本比率下維持七成派息比率。
加拿大業務出售釋放的90億美元資本為附加資本,意味該行對滙控分派預測有上望空間。
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