佳兆業(01638)發行3億美元7.875%二零二一年六月到期優先票據，息率7.875%，認購總額超過25億美元。
佳兆業集團網站截圖
公司公布，是次發行獲得來自逾160個機構投資者認購，總額超過25億美元，來自亞洲及歐洲的機構投資者分別認購總發行額的80%及20%。
在票據分配方面，約85%的票據分配予基金，剩餘11%及4%則分配給私人銀行及其他機構。
佳兆業表示，訂單簿在開簿1小時內超過10億美元，最終超額認購倍數達到9倍，是亞洲債券市場2020年初至今最大超額認購倍數之一。新發行帶動整條收益率曲線同步收窄，發行當天長短年期債券收益率平均收窄60-80個基點，發行價格能夠成功以較初始價格區間收窄50個基點定價。