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【新股速遞】農夫山泉今起招股 百勝中國本周聆訊

錢財事

【新股速遞】農夫山泉今起招股   百勝中國本周聆訊
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【新股速遞】農夫山泉今起招股 百勝中國本周聆訊

2020年08月25日 09:55 最後更新:09:55

農夫山泉 (新上市編號:09633) 登陸港股。

專營內地包裝飲用水及飲料龍頭農夫山泉招股,今日(25日)正式啟動,到周五截止。農夫山泉計劃發售逾3.88億股,招股價19.5元至21.5元,一手200股,入場費約4343元。

農夫山泉(資料圖片)

農夫山泉(資料圖片)

集資最多約83億元,預期9月8日上市,中金和摩根士丹利為農夫山泉的聯席保薦人。

農夫山泉按19.5元發行價計算,若發售完成而未行使超額配股權,股份市值2181.71億元。若按21.5元計算,發行完成而未行使超額配股權,股份市值2405.47億元。以2019年的市盈率(PE)計,為44至48倍。

在港上市的飲用品股份,中國旺旺 (00151) 市盈率16.5倍,康師傅 (00322) 市盈率20.4倍,蒙牛 (02319) 市盈率30.3倍,維他奶 (00345) 市盈率54.8倍。。

農夫山泉在發售完成後,內資股為62.118億股,佔總發行股份111.88億股的55.5%;由內資股轉換的H股佔45.882億股或41%;全球發行的H股為3.88億股,佔3.47%。

百勝中國(資料圖片)

百勝中國(資料圖片)

另一方面,市場消息指,百勝中國(YUMC.US)最快本周進行上市聆訊,於9月來港作第二上市,料集資20億美元。月初有消息指,百勝中國已向港交所(00388) 遞交秘密上市申請

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途虎養車明起招股 入場費3131元

2023年09月13日 16:55 最後更新:17:20

內地線上汽車服務平台途虎養車(09690)明日起招股,每股招股價28至31元,一手100股,入場費為3131元。

全球發售4061.71萬股,國際及香港分別佔九成及一成,授予包銷商超額配股權15%。

招股日期由9月14日起至9月19日中午,預計9月26日掛牌,上市聯席保薦人為美銀、高盛、中金公司、瑞銀。

騰訊(00700)、嘉實多、零跑汽車(09863)、國軒高科(002074.SZ)、上海紫竹高新區為基石投資者,共涉1億美元(約7.8億港元)投資金額。

以中間價29.5元計算,若超額配股權未獲行使集資淨額約10.91億元,以提升數據分析技術,進一步提高運營效率。

圖片來源:途虎養車官網

圖片來源:途虎養車官網

其中約15%於未來3年用於擴大門店網絡和加盟商群體(尤其是在二線及以下市縣)、擴大運營及支持團隊以及進一步強與加盟商關係;約20%未來三年用於為與新能源汽車車主汽車服務相關投資以及該等服務相關工具及設備投資提供資金;約10%作營運資金及一般公司用途。

圖片來源:途虎養車官網

圖片來源:途虎養車官網

根據公司招股書,截至今年3 月31 日,經調整EBITDA(非國際財務報告準則)轉盈,盈利1.6億元(人民幣‧下同),惟未經調則錄虧損2.79億元,去年同期經調整EBITDA虧損1.158億元,截至3 月31日的2022年度經調整EBITDA虧損1.865億元,2021年度經調整EBITDA虧損高達9.22億元。

2022年度未經調整虧損6.09億元,2022年度虧損21.38億元,2021年度虧損58.44億元。

Shutterstock圖片

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