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【9987】百勝中國超購逾51倍 認購14手穩獲1手

錢財事

【9987】百勝中國超購逾51倍  認購14手穩獲1手
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【9987】百勝中國超購逾51倍 認購14手穩獲1手

2020年09月09日 08:52 最後更新:09:01

百勝中國(09987)公布招股結果,公開發售獲超額認購51.32倍,認購一手50股,中籤率25%,抽14手穩獲一手。

公司以每股412元定價,集資淨額約170.02億元。

網上圖片

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總共有13.8萬人認購,一手(50股)中籤率25%,有7.94萬人認購一手,其中1.99萬人獲分一手股份,認購14手才穩獲一手,公開招股部份凍資414.7億元,超額認購51.32倍,總集資172.7億元  ;  已採取重新分配及回補,公開發售股份最終數目增至691.53萬股。國際發售部分獲顯著超額認購。

美股遇冷風,百勝中國美股跌至52.34美元,相當於港股405.4港元,已低於IPO招股定價。百勝中國今日暗盤,股價恐添壓。

資料圖片

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百勝中國IPO計劃發行4191.07萬股普通股,當中4%(即167.65萬股)為香港公開發售。百勝中國每股最高發行價為468元或60.39美元,一手50股,入場費為23636元。高盛為獨家保薦人。

百勝中國表示,香港公開發售的發售價已於9月4日,參考股票在紐交所最後一個交易日的收市價釐定。公司9月10日上市,在香港完成第二上市後,公司香港上市的股份與在紐交所上市的股票將完全可轉換。

百勝中國於2016年從Yum!Brands百勝餐飲集團(美:YUM)分拆出來,截至今年6月底,百勝中國合共有9900多家餐廳,旗下品牌包括肯德基及必勝客,以及小肥羊、黃記煌、COFFii & JOY、東方既白、塔可貝爾及Lavazza等品牌。而母公司百勝餐飲集團旗下品牌包括,肯德基、必勝客、Taco Bell及Habit Burger。

截至今年上半年,百勝餐飲餐廳數目達50,393間,為百勝中國的5倍。不過,收入規模卻較百勝中國遜色,百勝餐飲收入上半年收入錄24.6億美元(約191.9億港元);百勝中國上半年收入則錄36.6億美元(285.5億港元)。

淨利潤方面,百勝餐飲淨利潤按年增1.48倍至2.89億美元(約22.5億港元);而百勝中國淨利潤則錄1.94億美元(約15.1億港元)。

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途虎養車明起招股 入場費3131元

2023年09月13日 16:55 最後更新:17:20

內地線上汽車服務平台途虎養車(09690)明日起招股,每股招股價28至31元,一手100股,入場費為3131元。

全球發售4061.71萬股,國際及香港分別佔九成及一成,授予包銷商超額配股權15%。

招股日期由9月14日起至9月19日中午,預計9月26日掛牌,上市聯席保薦人為美銀、高盛、中金公司、瑞銀。

騰訊(00700)、嘉實多、零跑汽車(09863)、國軒高科(002074.SZ)、上海紫竹高新區為基石投資者,共涉1億美元(約7.8億港元)投資金額。

以中間價29.5元計算,若超額配股權未獲行使集資淨額約10.91億元,以提升數據分析技術,進一步提高運營效率。

圖片來源:途虎養車官網

圖片來源:途虎養車官網

其中約15%於未來3年用於擴大門店網絡和加盟商群體(尤其是在二線及以下市縣)、擴大運營及支持團隊以及進一步強與加盟商關係;約20%未來三年用於為與新能源汽車車主汽車服務相關投資以及該等服務相關工具及設備投資提供資金;約10%作營運資金及一般公司用途。

圖片來源:途虎養車官網

圖片來源:途虎養車官網

根據公司招股書,截至今年3 月31 日,經調整EBITDA(非國際財務報告準則)轉盈,盈利1.6億元(人民幣‧下同),惟未經調則錄虧損2.79億元,去年同期經調整EBITDA虧損1.158億元,截至3 月31日的2022年度經調整EBITDA虧損1.865億元,2021年度經調整EBITDA虧損高達9.22億元。

2022年度未經調整虧損6.09億元,2022年度虧損21.38億元,2021年度虧損58.44億元。

Shutterstock圖片

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