百勝中國(09987)公布招股結果,公開發售獲超額認購51.32倍,認購一手50股,中籤率25%,抽14手穩獲一手。
公司以每股412元定價,集資淨額約170.02億元。
總共有13.8萬人認購,一手(50股)中籤率25%,有7.94萬人認購一手,其中1.99萬人獲分一手股份,認購14手才穩獲一手,公開招股部份凍資414.7億元,超額認購51.32倍,總集資172.7億元 ; 已採取重新分配及回補,公開發售股份最終數目增至691.53萬股。國際發售部分獲顯著超額認購。
美股遇冷風,百勝中國美股跌至52.34美元,相當於港股405.4港元,已低於IPO招股定價。百勝中國今日暗盤,股價恐添壓。
百勝中國IPO計劃發行4191.07萬股普通股,當中4%(即167.65萬股)為香港公開發售。百勝中國每股最高發行價為468元或60.39美元,一手50股,入場費為23636元。高盛為獨家保薦人。
百勝中國表示,香港公開發售的發售價已於9月4日,參考股票在紐交所最後一個交易日的收市價釐定。公司9月10日上市,在香港完成第二上市後,公司香港上市的股份與在紐交所上市的股票將完全可轉換。
百勝中國於2016年從Yum!Brands百勝餐飲集團(美:YUM)分拆出來,截至今年6月底,百勝中國合共有9900多家餐廳,旗下品牌包括肯德基及必勝客,以及小肥羊、黃記煌、COFFii & JOY、東方既白、塔可貝爾及Lavazza等品牌。而母公司百勝餐飲集團旗下品牌包括,肯德基、必勝客、Taco Bell及Habit Burger。
截至今年上半年,百勝餐飲餐廳數目達50,393間,為百勝中國的5倍。不過,收入規模卻較百勝中國遜色,百勝餐飲收入上半年收入錄24.6億美元(約191.9億港元);百勝中國上半年收入則錄36.6億美元(285.5億港元)。
淨利潤方面,百勝餐飲淨利潤按年增1.48倍至2.89億美元(約22.5億港元);而百勝中國淨利潤則錄1.94億美元(約15.1億港元)。