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【2001】新高教折讓近8%配股及發行換股債

新高教集團 (02001) 配股及發行可轉換債券。集團公布,配售4400萬股,相當擴大後已發行股本約2.78%,配售價5.35元,較新高教集團上日收市價5.8元折讓7.76%。

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新高教低開6.7%,開報5.41元,成交2.36億元。

新高教集團表示,估計所得款項淨額約2.33億元,主要用於加大現有學校的提質增效;潛在收購新學校,尤其是位於大灣區、川渝及若干其他地區;及一般公司用途。

另外,新高教集團公布,全資附屬公司Goldensep Investment Company Limited擬發行1億美元的可換股債券,初步換股價每股6.313元,較上日收市價溢價約8.84%。

假設可換股債券按初步換股價獲悉數轉換,則可換股債券可轉換為約1.23億股股份,佔擴大後已發行股本約7.38%。發行可換股債券的估計所得款項淨額約為9900萬美元。

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