【1398】工行發29億美元境外優先股

工商銀行(01398)公布，發行規模為29億美元的非累積永續境外優先股，股息率3.58厘。

境外優先股發行集資總額約196.69億元(人民幣，下同)；在扣除佣金及發行費用後，集資淨額約196.4億元。

有關款項根據相關監管要求將作為該行其他一級資本。

該行將向聯交所提交申請以獲得境外優先股及根據條款與條件轉股下所需發行的H股的上市以及交易許可。

工商銀行(01398)董事長廖林表示，當前面臨低息差和科技變革兩大壓力，是行業共同面對的壓力。

他說，集團會加大力度拓展個人貸款，並提高優質資產佔比。同時亦會發展金融市場和投資銀行資產管理業務，增加非利息收入。

副行長姚明德表示，1年期及5年期以上貸款市場報價利率(LPR)，由2019年起累計減少80至90個基點，銀行息差收窄是必然現象。他說，在目前經濟環境下，有需要維持低利率水平，可降低企業或個人違約率，促進投資和消費，但同時對銀行構成很大壓力，預測息差將仍處低位一段時間，但相信已出現好的變化。

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副行長王景武說，該行去年資產質量主要指標穩中向好，處於健康區間。其中，建築業受房地產市場調整影響，不良率有所上升，至於受疫情影響較嚴重的行業，例如製造業、住宿餐飲、交通運輸等，資產質量有所改善。

該行說，集團會嚴格執行國家有關地方債管理的各項規定，又指地方債務信貸風險整體可控，對中小金融機構合作的風險亦可控。

集團又說，今年首兩個月貸款保持較快增長，預料今年人民幣貸款保持穩健及合理增長。