【884】旭輝贖回到期10億人幣優先票據

旭輝(00884)公布，本金額為10億元人民幣的7.75%優先票據已於2020年9月20日到期。公司已按其本金額連同累計至到期日的利息悉數贖回票據。
公司認為，到期贖回票據將不會對財務狀況產生任何重大影響。（ky）

旭輝控股(00884)表示，已向協調委員會及債券持有人小組，就境外流動資金狀況提出全面解決方案最新提案。

圖片來源：旭輝控股官網

有關提案考慮向債權人提供5個選項，將債務轉換為不同的美元計價新票據，或美元/人民幣計價的新貸款。

選項包括無本金削減的純展期、小幅本金削減的展期、本金大幅削減的展期，以及附帶部分轉股的展期。

旭輝擬對資產負債表進行去槓桿化，目標約33億至40億美元；以及制定可持續的攤銷時間表，解決適用債務項下的境外債務總額。

圖片來源：旭輝控股官網

大多數選項的攤銷時間將為數年，到期日介乎生效日起2年至9年不等。新債務工具的票面利率介乎2%至4%之間，大部分選項將包括利息遞延機制。

另外，公司預計，自去年下半年至2032年期間，境內開發項目產生的現金流總額，介乎1040億至1150億元人民幣。考慮因應市況及資產營運狀況，逐步出售一部分投資物業及境外資產，預期可增加整體流動資金約120億至140億元。可償還境外債務累計現金流總額估計約300億至350億元。