百濟神州(06160)公布，全資子公司百濟神州(香港)與凱得訂立購股協議，以約1.95億元(人民幣，下同)總購買價，收購凱得所持有合營企業百濟神州生物藥業的5%股權，及使百濟神州生物藥業悉數向凱得償還9億元股東貸款及利息，總額約為11.5億元。
交易完成後，公司將持有百濟神州生物藥業的100%股權，惟須經當地市場監督管理局批准；股東貸款已悉數償還並已終止，及百濟神州(香港)與凱得訂立日期為2017年4月11日的經修訂百濟神州生物藥業股權合資合約將於監管批准日期終止。
公司稱，為撥付購買5%股權及償還股東貸款，公司與中國民生銀行訂立一年期定期貸款(可續期最長3年)，借款金額為1.18億美元併購貸款，以及額外的8000萬美元營運資金貸款。
此外，作為中國民生銀行貸款的信用增級措施，百濟神州生物藥業與公司主要股東Hillhouse的聯屬公司訂立為期最長37個月的定期貸款，以通過一般公司貸款借入最多1億元，及通過信用增級貸款借入最多4億元，該等貸款僅可於需要時用於償還民生銀行貸款。董事易清清與Hillhouse有關聯。民生銀行貸款及Hillhouse貸款的應付總利息和費用為每年5.75%。
公司計劃於今年第四季度提取民生銀行貸款下所有可用的1.98億美元，而百濟神州生物藥業已根據民生銀行貸款合同的要求提取Hillhouse貸款下1億元一般公司貸款。
Hillhouse貸款下剩餘的4億元信用增級貸款將不會被提取，除非公司及百濟神州生物藥業決定將來使用該貸款償還部分民生銀行貸款。
Hillhouse貸款為公司向關連人士獲得的財務資助，但是按一般商業條款或更佳條件進行，且不以公司任何資產作抵押，因此獲豁免遵守香港上市規則的關連交易規定。(sl)