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【700】麥格理大升騰訊目標價至815元

麥格理比較螞蟻集團支付寶及騰訊微信支付,上調騰訊目標價至815元。

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發表的研究報告指,近月與騰訊(00700) 進行多次討論,就其財務及指標等與螞蟻(06688)做比較,基於相關因素調整了對微信支付的估算,參考螞蟻的估值,認為到2022年前微信支付估值應可達2640億至3460億美元。

該行認為騰訊的支付業務盈利能力高於螞蟻,而且策略上更有能力擴大支付營運規模,並提供金融增值服務。

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另一方面該行估計騰訊將優先擴大支付業務方面的營運,而螞蟻則會更大力在周邊服務方面擴大市佔率,所以預期螞蟻在收入及利潤層面將稍為跑贏微信支付,料到2022年微信支付的收入及利潤將分別為1750億元(人民幣‧下同)及400億元,而螞蟻則為2,880億元及930億元。

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