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外匯天眼:伯克希爾瘋狂砍倉黃金股,誰成了巴菲特新寵?

        巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司的13F持倉報告顯示,三季度其持倉總市值為2288.91億元,比二季度的2024.11億元增加13.08%。

  前五大重倉標的中,伯克希爾三季度很有先見之明地建倉四個制藥公司,輝瑞制藥、艾伯維、百時美施貴寶,分別持有370萬股、2130萬股、2240萬股,默克制藥更是高達3000萬股。

  剩下兩個分別是雲計算資料庫公司Snowflake,持有3000萬股,以及美國第三大運營商T-Mobile,持有241萬股。

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  根據伯克希爾哈撒韋公司本月早些時候發佈的第三季度收益報告,巴菲特在股票投資中投入了48億美元,這還不包括大量股票回購。這逆轉了第二季度瘋狂拋售130億美元股票的現象,創下了10多年來的最高拋售紀錄,當時他拋售了所有航空公司股票還有高盛。

  此外在銀行股方面,伯克希爾重心還是放在第二大“心頭好”美國銀行,較第二季度末的9.25億股增持9.2%至10.1億股,投入了逾20億美元;但其他銀行股總體來說是減持,其中繼續減持富國銀行46%至1.274億股,摩根大通幾乎遭清倉,大幅減持96%至96.7267萬股。

  值得注意的是,巴菲特二季度破天荒建倉的巴裏克黃金公司,三季度遭減持43%至1200萬股,同時巴菲特還清倉美國第二大零售商Costco的全部430萬股

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  今年行情火爆的蘋果和亞馬遜也備受伯克希爾關注,這一股票投資組合在第三季度實現了250億美元的收益。但第三季度最大的一筆買入還是伯克希爾的股票。收益報告顯示,最新的回購總計90億美元,刷新第二季度51億美元的紀錄。

  而全球最大的對沖基金橋水基金,則更加看重新興市場和消費股,加倉了三只新興市場ETF和阿裏巴巴。索羅斯也拋棄了銀行股,在二季度建倉的富國銀行、摩根大通、美國合眾銀行、花旗等多只銀行股都慘遭清空,同時看好可選消費股。

  為何巴菲特清倉Costco震驚華爾街?

  巴菲特清倉Costco一舉震驚市場,背後有兩個主要原因。首先,有巴菲特加持,Costco的業務有一條寬闊的“護城河”。第二,巴菲特的得力助手查理•芒格自1997年就一直擔任Costco董事,清倉是否預示著芒格即將離開Costco(畢竟他已經96歲高齡了)?還是巴菲特相信亞馬遜會開創零售新時代(巴菲特持有53.3萬股亞馬遜股票)?尚不清楚。

  但巴菲特清倉Costco可能讓一些華爾街人士措手不及,認為這不合時宜。

  華爾街的許多分析師都翹首期待Costco的特別股息派發。上個季度,Costco資產負債表上有超過120億美元的現金,而債務總額只有75億美元。因此,現在是獎勵股東的最佳時機。週一Costco宣佈將在12月2日結算日將向股東派發每股10美元的特別股息,並將在12月11日支付,總額為44億美元。現在巴菲特嘗不到這一甜頭了。

  倉儲式超市Costco今年成了疫情中的贏家,顧客從超市採購了大量的食品和清潔產品以應對封鎖,隨著感染病例的增加,採購潮又回來了。

  Costco 10月份同店銷售額飆升14.4%;

  其電子商務銷售額激增91%;

  其整體同店銷售額在過去5個月裏以中高的兩位數的百分比增長,超過了競爭對手塔吉特和沃爾瑪,預示冬季假期前Costco的市場份額將上市。

  而且Costco還橫掃全球市場。在截至10月份的9個月中,在全球擁有800家門店的Costco,其國際業務的同店銷售額暴增19%。相比之下,美國同店銷售額增長了13.6%。

  摩根大通零售分析師Christopher Horvers最近在一份客戶報告中寫道:

  “我們仍然認為,Costco是一家值得長期持股的公司,它已經多次表明可以在不同的環境中勝出。”

  在Costco即將曬出優秀的冬季假期“成績單”之際,華爾街擔心,巴菲特可能要失手了……

  高瓴中概股占主力位置 阿裏建倉小鵬

  數據顯示,高瓴在美股市場持有89家公司的股票,總市值為132億美元,以生物醫療、互聯網、硬科技為主要佈局領域,中概股依然佔據強勢地位。

  截至2020年三季度末,高瓴前十大重倉股中ZOOM排名第一,但遭減持26%。此外高瓴還爆買京東104%至1600萬股,阿裏巴巴也被增持了2%至400萬股,愛奇藝緊隨其後,但遭減持15%。同時,高瓴也跟隨巴菲特的腳步打新Snowflake,買入42萬股,持倉市值達1.05億美元,還持續加大對新能源、新基建相關領域的投資。

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  阿裏巴巴三季度的建倉只有小鵬汽車,持股價值1.335億美元在流通股占比1.5%。同時阿裏巴巴重倉B站,持有1000萬股,價值4.16億美元,並重倉微博、Lyft、小鵬汽車、以及陌陌。

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  美資產規模最大養老金:新能源車“擁躉”

  近日公佈13F持倉報告的還有美國資產規模最大的公共養老金系統——加州公共部門雇員養老金,目前管理資金逾4000億美元。和阿裏巴巴偏好相似,該機構三季度增加了對電動汽車製造商蔚來汽車、氫燃料電池汽車公司Nikola Corp和特斯拉的押注。

  該機構買入蔚來汽車38萬股,目前共計持倉230萬股;蔚來汽車今年以來股價累計增長11倍,自9月底以來已經累計增長超過一倍。同時該機構還買入20萬股Nikola股票,累計持倉達到261546股,並增加了對視頻會議軟體Zoom視頻通訊的持倉。

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