恒大物業(06666)將於明天招股,招股價8..5元至9.75元,集資額137.84億至158.11億元,一手500股,入場費4924元。
公司將於明天(11月23日)至周四(11月26日)招股,12月2日掛牌。
發售的股份中,50%為新股,50%為舊股,90%作國際配售,10%作香港公開發售,資料顯示,招股價為2021年20.5倍至23.5倍市盈率。
集團引入23名基石投資者,合共投資額72億元,佔集資總額48.7%。
恒大物業執行董事兼總經理胡亮表示,恒大物業迄今在管面積覆蓋全國逾280個城市,已簽約並服務1354個專案,合約面積5.13億平方米,在管面積2.54億平方米。
恒大物業執行董事兼副總經理安麗紅介紹,2020年上半年,公司實現總收入45.6億,毛利潤17.38億,淨利潤11.48億。2017年至2019年期間,恒大物業的營業收入、毛利潤、淨利潤的複合增長率分別達29.1%、101.4%、195.5%,其中淨利潤三年增幅位列行業第一。
胡亮表示,集資所得,65%將用於戰略併購,主要是第三方併購,他說,恒大服務除了為控股股東恒大集團的項目提供服務外,也為集團以外的公司提供管理服務,獨立第三方佔集團收入的比例,由2017年旳55.8%,增至2020年上半年的64.1%。
恒大服務集資額高於已上市的物管股,恒大物業執行董事兼副總經理王震表示,市場對物管企業的評價愈來愈高,恒大作為業內最大規模企業之一,相信會得到市場認可,集資所得除了用於戰略收購及投資;其餘將用作開發增值服務;升級訊息系統及設備;招聘及培養人才及營運資金。
胡亮說,恒大服務具規模優勢,一方面母公司恒大項目會交由公司管理,業務穩定,另一方面公司的管理項目遍及住宅、工廠、商廈、遊樂場等,公司由於已建立管理團隊基礎,即使再接新項目,也無須投入大量成本,因此利潤率得以擴大。