外電報道,Pop Mart(泡泡瑪特) 明天香港公開招股,招股價31.5元至38.5元,擬發行1.357億股,籌最多6.74億美元(約52.2億元),預計12月11日掛牌。
早前報道指,公司將於周一建簿(book-building),聯席保薦人為摩根士丹利、中信證券。
承銷商之一的中信證券發表報告給予泡泡瑪特的估值為421.2億港元至561.6億港元,相當於明年預測市盈率30倍至40倍。
泡泡瑪特成立於2010年,主要銷售潮流玩具、電子及美妝產品,並自行設計「盲盒」玩具。公司目前在全國營運逾100家綫下門店及超過800家機械人商店。
上市文件顯示,2017年至2019年,泡泡瑪特收入分別為1.58億元(人民幣.下同)、5.14億元、16.83億元。2018和2019年的收入增幅分別為225.4%、227.2%。
2017年及2018年,公司淨利潤分別為156萬元、9952萬元。而2019年度淨利潤達4.51億元,按年大增3.5倍。