內地清潔用品商藍月亮(06993)公布招股詳情，招股10.2元至13.16元，一手500股，入場費6646.31元。
公司發售7.47億股，其中10%香港發售，90%國際配售，集資76.2億至98.32億元。
集資所得其中約35.6%將用作為公司的業務擴充；約52.4%用於提高公司的品牌知名度；約10%用作公司的營運資金及其他一般公司用途；及約2%用於增強公司的研發實力。
公司明日(4日)起招股，12月9日截止認購，股份預期12月16日掛牌。
美銀、中金和花旗擔任聯席保薦人。
公司是次引入6名基石投資者，當中包括中銀香港資產管理、大眾（香港）國際、富敦基金、益添投資、Poly Platinum Enterprises 及 Veritas Asset Management LLP，合共認購18.21億港元。
上市前，藍月亮就截至6月底止期間的保留盈利，向高瓴資本宣派有條件特別中期息23億元。
承銷商之一的瑞銀給予藍月亮的估值為780億至936億元。報告認為，下行風險為行業競爭而無法在2021年轉移原材料上漲的風險。報告指，公司投資線下營銷，不斷增加銷售人員將會增加上行風險。
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該行預料，藍月亮收入於2020年至2022年分別按年增長14%、29%及19%，主要因公司進一步滲透低線城市、個人衛生及家庭護理產品快速增長。
藍月亮於1992年成立，為較有名的內地洗衣液品牌。據弗若斯特沙利文報告顯示，集團自2011年來，連續10年在中國洗衣液市場排名第一。截至去年全年，純利按年增95%至10.8億元；收入按年增4.2%至70.5億元。
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藍月亮現時主要生產洗衣液、洗手液和衞生清潔劑，截止2019年底，以零售額計算，藍月亮在洗衣液市場、濃縮洗衣液市場及洗手液市場的市佔率均為第一，分別為24.4%、27.9%及17.4%。
