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新世界成全球首家發行可持續發展掛鈎美元債券發展商

新世界發展(00017)成為全球首家成功完成可持續發展掛鉤債券定價之發展商,作為其實現「環境、社會和企業管治」(ESG)整合的措施之一。

資料圖片

這次發行吸引國際ESG投資者(約80%)的支持,包括亞洲和歐洲基金經理、資產經理和保險公司, 發行簿記峰值錄得6倍超額認購。

交易的最終定價為T+275個基點,這意味著新發行溢價為負5個基點,成為新世界發展至今以美元計價的公開發行債券中收益率最低之債券。

大灣區(資料圖片)

債券為10年期,發行額2億美元,年息率 3.75% ,可持續發展關鍵績效目標與新世界發展最新的「可再生能源藍圖」一致,集團承諾於2025/26財政年度完結前在位於大灣區的出租物業採用100%可再生能源。

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