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佳源斥72.48億購青島威海項目

  佳源國際(2768)宣布,向該公司主席沈天晴以初步代價72.48億元,收購其持有多個物業開發項目,以提升該公司於房地產價值鏈的競爭力,以及優化集團資產組合。收購作價將透過發行近62億元新股及換股債,加逾10億元現金支付。
  佳源國際與沈天晴於前日收市後訂立買賣協議,以72.48億元收購目標公司全部股份,較目標公司去年9月30日的調整後資產淨值約76億元折讓約4.66%。當中34.21億元將透過發行可換股債券支付,換股債為60個月及零息,換股價為3.3元,最多發行10.37億股股份;另外,27.72億元將透過發行8.4億股代價股份支付,餘額10.55億元將以現金結付。轉換價及發行價均為3.3元,較當日收市價溢價約5.1%。
  於重組完成後,目標公司將持有三個青島項目及一個威海項目。青島項目主要包括大型住宅綜合項目,以及批發及零售、信息技術研究以及商業辦公室開發;威海項目則為一個具備購物中心及其他配套設施的住宅綜合體。
  佳源國際截至去年年度銷售金額約為308.279億元人民幣,同比上升約7%;合同銷售面積約274萬平方米,同比上升約12%。
 

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