內地短視頻平台快手(01024)今公開招股,招股價每股105至115元,按每手100股計,每手入場費11615.89元。
公司計劃發行3.65億股,僅2.5%作公開發售。
集資額383.47億至420億元,倘計及行使15%超額配售權,集資額可進一步增至441億至483億元。
該股招股期由今日起至周五(29日),周五定價,預期下月5日在主板掛牌。
公司引入10名基石投資者,包括美國基金Capital Group、阿布扎比投資局(ADIA)、加拿大退休金計劃投資委員會(CPPIB)、GIC、貝萊德、淡馬錫、景順、富達國際等,合共認購24.5億美元(約191億港元)股份。
所得款項用途包括約35%將用於增強生態系統;約30%將用於加強研發及技術能力;約25%將用於選擇性收購或投資與業務互補及符合公司們理念和增長策略的產品。
招股文件提及的與業務有關的風險計有中國互聯網業務受到高度監管;對於收集及使用用戶個人訊息以及其他私隱相關及數據安全事宜的擔憂,可能會有損公司聲譽,及阻礙現有及潛在用戶使用公司產品及服務;及面臨重大市場競爭。