政府成功發售25億美元綠色債券 首發30年期綠債

政府今日宣布，在政府綠色債券計劃下成功發售總發行金額為25億美元的綠色債券。

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是次綠色債券發行共有3期：5年期發行金額為10億美元，10年期為10億美元，30年期為5億美元，為香港和區內的潛在發行人建立了全面的基準曲線。當中30年期為亞洲首個由政府發行的30年期綠色債券，亦是香港特區政府目前所發行最長年期的債券。

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政府指，今次交易吸引不同類別的傳統和綠色投資者，其中亞洲區的機構投資者反應尤其踴躍，奪得總發行額65%，歐洲和美國投資者分別獲分配總發行額的20%和15%，而這兩個地區的投資者對長年期的綠債有較明顯偏好，合共取得30年期的一半發行額。按投資者類別計，34%分配予銀行、46%予基金經理、私人銀行及保險公司，以及20%分配予中央銀行、主權基金及國際組織。

陳茂波表示，是次綠色債券發售成功印證了投資者對香港的長遠信貸狀況及經濟基調充滿信心。資料圖片

財政司司長陳茂波表示，是次綠色債券發售成功印證了投資者對香港的長遠信貸狀況及經濟基調充滿信心。這筆交易能夠凸顯及運用香港作為區內領先綠色金融樞紐的優勢，進一步促進綠色和可持續債券市場的發展。

金管局去年辦「氣候債券倡議組織《香港綠色債券市場報告》」發佈會，左起：金管局主管(市場發展)馮殷諾，氣候債券倡議組織首席執行官Sean Kidney，匯豐環球銀行亞太區基建及地產業務常務總監朱雋賢 Jonathan Drew，國際資本市場協會總裁謝克 Martin Scheck。

這批綠色債券是透過專為發行綠色債券而新設立的「全球中期票據發行計劃」發行，預期於2021年2月2日交收，於香港交易所和倫敦證券交易所上市。這批綠色債券獲標普全球AA+以及惠譽AA-評級。香港金融管理局為是次根據政府綠色債券計劃發售綠債的香港特區政府代表。該計劃所募集的資金將撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和推動香港可持續發展的工務工程提供資金。

財經事務及庫務局局長許正宇於立法會財經事務委員會會議上，為政府發債計畫解畫。

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他表示，政府為基建債券計劃及擴大後的綠色債券計劃，設定5000億元的合共借款上限，但未有詳細分配計劃，主要是希望預留彈性作靈活調度，日後會視乎工務項目是否符合可持續的要求，配合優先次序決定融資手段。

他又指出，政府的可持續債券計劃，可將覆蓋的項目範圍擴大至運輸系統、衛生設施，甚至健康保健等社會性項目，以符合國際趨勢和香港需要，但強調會將資金用於基建和綠色項目，不會用作政府日常開支。

許正宇說，雖然目前面對高息環境，但亦要考慮政府的資金需要，發債時機會考慮發債成本及市況。他指，政府推出的資本移民計劃，亦容許購買金融產品，認為可將資本與香港長遠發展掛勾，加上本港政府的財政穩健度及債券利息吸引，相信需求及資金提供方都存在。

許正宇 (圖片來源：政府新聞處資料圖片)

他重申，政府會嚴守財政紀律，目前及以後的政府借貸都相當穩健，預期在2024/25至2028/29財政年度期間，債券佔經濟生產總值9%至13%，遠低於其他先進經濟體，加上政府已提出財政整合計劃管控開支增速，包括公務員零增長、檢視基建緩急優次、務實增加收入，估計2026/27年度會恢復收支平衡，撇除發債則預計在2027/28收支平衡。

另外，金管局提到，正探討發行第3次政府數碼債券，期望提高市場對新發行模式的認識，建立香港數碼債券平台，未來會應用至可持有債券計劃。