國泰航空(00293)發債作公司一般用途。
集團建議發行67.4億元5年期有擔保可換股債券,集資所得將用於一般公司用途。
債券年期5年,息率2.75%,每半年派息一次。初步轉換價每股8.57元,較昨日收市溢價30%。
假設以每股8.57元悉數換股,債券將轉換為超過7.86億股新股,相當於擴大後已發行股本約10.89%。
國泰指,發行債券可進一步加強集團流動性及充實營運資金,有效應對新型肺炎疫情帶來的挑戰。
債券會向本港境內「專業投資者」發售,不會向公眾人士發售,亦不會向任何關連人士配售。
集團對上一次大規模融資是去年宣布股本重組,透過供股及政府注資,合計注入390億元。
香港政府日前要求駐港機師和機艙服務員,自下月起接受14天檢疫隔離及7天醫療監察。集團表示,根據新規定,國泰或需削減現時客運運力約60%、貨運運力約25%,每月營運現金消耗則會由目前約10億至15億港元,額外增加約3億至4億港元。