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【5】滙控擬發行20億美元永久後償或可轉換債

滙豐控股(00005)擬發行共計20億美元永久後償或可轉換證券。

AP圖片

兩批證券分別為10億美元,年利率為4厘及4.7厘,證券所得款項淨額為19.8億美元,將用於再融資、一般公司事務及維持或加強公司的資本基礎。

若發生自動轉換,假設相關證券按最初轉換價每股3.77美元(約29.4港元)悉數轉換,將轉換為約5.3億股,佔擴大後股本約2.54%。

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