交通銀行(03328)連升5天,累升7.84%,報4.95元,今天升0.41%,報4.95元,最高見4.97元,成交2.33億元。
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該行去年錄得純利782.74億元人民幣,按年增長1.3%;每股收益0.99元,派發股息每股0.317元。不良貸款976.98億元,按年增加25.2%;不良貸款率1.67%,按年升0.2個百分點。信用減值損失620.59億元,按年升19.4%,核心一級資本充足率為10.87%。
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滙豐環球上調交行今年盈測8.1%,下調明年盈測0.5%,目標價自5.9港元上調至6.2港元,評級維持買入。
該行稱交行去年撥備前盈利增長跑贏同業,主要受到淨利息收益率表現穩健所支持,貸款虧損撥備水平亦低於同業,惟相信理財產品相關撥備將於今年入帳。
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高盛上調整個內銀板塊目標價,交行目標價由4.49元上調至4.83元,維持「沽售」評級。
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滙豐控股(00005)再創逾4年新高,高見65元,升0.54%,今日收報64.95元,升0.46%,成交13.55億元。
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集團下周二(8月1日)公布2023年中期業績,綜合4家投行預測,滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤料208.04億至211.89億美元,市場憧憬可受惠次季本港銀行同業拆息上升令淨息差擴闊。
摩根大通及美銀證券分別預期滙控將公布額外20億美元回購計劃。
摩根大通估計滙控今年上半年列賬基準稅前利潤209.67億美元,今年第二季列賬基準稅前利潤80.81億美元按年升74%(按季跌37%),第二季淨利息收入按年升32%至91.29億美元,淨息差1.71%(擴年及按季擴闊各36及2個基點),第二季非利息收入按年升16%至69.69億美元,季度派息10美仙(料今年中期每股派息共20美仙),截至今年6月底止普通股權一級資本比率錄14.3%,摩通料將公布額外20億美元回購計劃(市場同業預測中位數為13億美元)。
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美銀證券預測滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤208.04億美元,料今年第二季列賬基準稅前利潤為79.18億美元。
英國方面,滙控旗下當地銀行業務有850億美元超額存款,將在英國利率高企下成為主要受惠者。
該行預期美債孳息上升將在第二季為滙控帶來30億美元資本影響,但滙控手持美債年期較短將使有關影響快速復原。該行亦認為,滙控普通股權一級資本比率達17%,可在穩定資本比率下維持七成派息比率。
加拿大業務出售釋放的90億美元資本為附加資本,意味該行對滙控分派預測有上望空間。
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