外電報道,中國最大網上叫車平台「滴滴出行」週五傳出已秘密遞交赴美上市申請。
在本次遞交IPO申請之前,滴滴於4月9日曾與包括摩根大通,高盛在內的六家投行簽訂了循環貸款協議,規模約15億美元。
《彭博新聞社》報道,滴滴出行已向美國證券交易委員會 (SEC) 秘密提交首次公開募股 (IPO) 的文件,上市計劃目標是募集數十億美元。
按照之前620億美元估值計算,以大型股票通常15%的公開發售比例計算,滴滴的募資金額約為90億美元,這將成為2021年集資額最大的科技股之一。
《彭博》報道指,滴滴的估值將大體位於700億至1000億美元之間,而滴滴的目標則是獲得高於最後一次融資時620億美元左右的估值。
滴滴出行選定高盛和摩根士丹利作為赴美上市承銷商。
滴滴曾討論過通過特殊目的收購公司 (SPAC) 進行上市,但考慮到其估值目標,認為此舉或許不太可行。
滴滴出行2020年就曾被爆考慮在香港上市,目前正探討稍後於香港進行二次上市的可能性。
滴滴是軟銀集團 (SoftBank Group Corp.) 投資組合中最大的一筆投資,滴滴赴美 IPO 將給軟銀 (9984-JP) 和創始人孫正義帶來新一場勝利,孫正義已在近期 Coupang和DoorDash 等IPO中獲利頗豐。
滴滴出行原名「嘀嘀打車」,2012年創立,並在2014年更名為「滴滴打車」。2015年與中國大型叫車服務「快的打車」進行合併,同年改名為「滴滴出行」。
2016年8月,滴滴收購優步中國,成為中國最大網路叫車企業,市佔率超過 90%。
目前滴滴在騰訊支持下,滴滴於中國以外的超過14國家開展業務,成為 Uber歐洲的主要競爭對手。