美團-W(03690)公布,配股及發行可換股債券,合共集資99.836億美元(約778.72億港元)。
先舊後新發新股集資,配股價274元,較收市價折讓5.3%,集資淨66億美元,另發行29.836億美元可換股債券 ; 此外騰訊(00700)額外認購4 億美元股份。
市場消息指,配售約1小時後已獲足額認購。
配股由主要股東騰訊(00700)借出股份,同時騰訊將按照配股價,額外認購價值4億美元(約31.2億港元)美團1135.26萬新發行股份,騰訊股將由17.7%,降至17.3%。
另據相關文件披露,美團計劃發售兩部分總價29.8億美元(約232.44億港元)的無息債券,意味配股連同發債,美團將合共集資逾760億元。
美團集資擬用於技術創新,包括自動駕駛無人配送車的研發、無人機遞送等,以及一般公司用途。
美團ADR折算收報280.74港元,雖然較昨收市價低2.9%,惟仍高於配股價。
美團這次配股,集資額較美團2018年在香港IPO淨集資規模多約1倍。
美團早前CCASS異動引關注,市值逾800億股份轉入CCASS當中,引起外界猜測是否涉及股東配股。
同時,公司建議發行2027年到期債券及2028年到期債券,金額分別為14.836億美元及15億美元,債券可換股價為431.24港元,較昨日收市價溢價49.11%,分別可轉換2673.46萬及2703.02萬股股分。
公司表示,擬將所得款項淨額用於科技創新、包括無人車、無人機配送等前沿技術領域的研發,以及一般企業用途。