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【3690】美團配股兼發債 集資逾778億元

錢財事

【3690】美團配股兼發債  集資逾778億元
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【3690】美團配股兼發債 集資逾778億元

2021年04月20日 09:01 最後更新:10:39

美團-W(03690)公布,配股及發行可換股債券,合共集資99.836億美元(約778.72億港元)。

先舊後新發新股集資,配股價274元,較收市價折讓5.3%,集資淨66億美元,另發行29.836億美元可換股債券 ; 此外騰訊(00700)額外認購4 億美元股份。

市場消息指,配售約1小時後已獲足額認購。

配股由主要股東騰訊(00700)借出股份,同時騰訊將按照配股價,額外認購價值4億美元(約31.2億港元)美團1135.26萬新發行股份,騰訊股將由17.7%,降至17.3%。

另據相關文件披露,美團計劃發售兩部分總價29.8億美元(約232.44億港元)的無息債券,意味配股連同發債,美團將合共集資逾760億元。

美團集資擬用於技術創新,包括自動駕駛無人配送車的研發、無人機遞送等,以及一般公司用途。

美團ADR折算收報280.74港元,雖然較昨收市價低2.9%,惟仍高於配股價。

美團這次配股,集資額較美團2018年在香港IPO淨集資規模多約1倍。

美團早前CCASS異動引關注,市值逾800億股份轉入CCASS當中,引起外界猜測是否涉及股東配股。

同時,公司建議發行2027年到期債券及2028年到期債券,金額分別為14.836億美元及15億美元,債券可換股價為431.24港元,較昨日收市價溢價49.11%,分別可轉換2673.46萬及2703.02萬股股分。

公司表示,擬將所得款項淨額用於科技創新、包括無人車、無人機配送等前沿技術領域的研發,以及一般企業用途。

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美團王慧文轉持B類股份 放棄超級投票權

2023年05月30日 08:50 最後更新:09:02

美團(03690)公布,該公司獲悉非執行董事王慧文已放棄他的超級投票權,並完成將他所持有的全部A類股份轉換為B類股份。

資料圖片

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公布稱,所有其他股東的股東決議案中的投票權權益比例因而增加。控股股東、執行董事及超級投票權受益人之一王興的投票權介乎30%至50%,並且該轉換將導致王興先生於截至該轉換完成日期(包括該日)止12個月期間的最低持股百分比非自願增加超過2%。

王興已諮詢,執行人員已確認,鑒於該轉換獨立於王興先生,該轉換將不會觸發王興根據收購守則第26.1條作出強制全面要約的責任。

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