友邦保險(01299)近日升勢強勁,連升6天,累升7.92%,收報103.5元,升3.71%,最高104元,成交35.93億元,破百元大關,推升恆指105點。
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內地抵港免14天強檢,投行認為有利友邦,大和資本日前把友邦目標價由125元至128元 ;預計友邦首季新業務價值按實際匯率計將按年增長15%,按固定匯率計增長9%,當中,中國區首季新業務價值增長料達30%,跑贏中國平安 (02318)的15%增幅。
至於香港新業務價值,大和料受到低基數效應,仍可錄雙位數增長。該行指,中國內地市場將續為友邦最大新業務價值貢獻市場,上調公司2021年至2023年盈利預測0.6%/2.3%/5.3%。
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滙豐控股(00005)再創逾4年新高,高見65元,升0.54%,今日收報64.95元,升0.46%,成交13.55億元。
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集團下周二(8月1日)公布2023年中期業績,綜合4家投行預測,滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤料208.04億至211.89億美元,市場憧憬可受惠次季本港銀行同業拆息上升令淨息差擴闊。
摩根大通及美銀證券分別預期滙控將公布額外20億美元回購計劃。
摩根大通估計滙控今年上半年列賬基準稅前利潤209.67億美元,今年第二季列賬基準稅前利潤80.81億美元按年升74%(按季跌37%),第二季淨利息收入按年升32%至91.29億美元,淨息差1.71%(擴年及按季擴闊各36及2個基點),第二季非利息收入按年升16%至69.69億美元,季度派息10美仙(料今年中期每股派息共20美仙),截至今年6月底止普通股權一級資本比率錄14.3%,摩通料將公布額外20億美元回購計劃(市場同業預測中位數為13億美元)。
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美銀證券預測滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤208.04億美元,料今年第二季列賬基準稅前利潤為79.18億美元。
英國方面,滙控旗下當地銀行業務有850億美元超額存款,將在英國利率高企下成為主要受惠者。
該行預期美債孳息上升將在第二季為滙控帶來30億美元資本影響,但滙控手持美債年期較短將使有關影響快速復原。該行亦認為,滙控普通股權一級資本比率達17%,可在穩定資本比率下維持七成派息比率。
加拿大業務出售釋放的90億美元資本為附加資本,意味該行對滙控分派預測有上望空間。
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