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歸創通橋今起招股 籌26億21565元入場

  中國綜合醫療器械公司歸創通橋醫療科技(2190)今日開始招股,計劃發行6000萬H股,招股價介乎39.8至42.7元,一手500股,入場費為21565.2元,擬集資最多25.62億元,並將於周五完成招股,7月5日掛牌,摩根士丹利及中信證券為聯席保薦人。
  歸創通橋公開發售600萬股,佔10%;國際配售5400萬股,佔90%,擬集資23.88億至25.62億元。該股引入12名基石投資者,合共認購1.45億美元,其中高瓴資本認購3000萬美元、富達及清池資本分別認購2000萬美元、博裕資本及瓴健分別認購1600萬美元等,而IPO前投資者的禁售期為12個月。
  該公司從事神經及外周血管介入醫療器械,仍未有盈利,其去年全年收入為2763.1萬元(人民幣,下同),按年大增約4.62倍,其中神經血管介入器械佔72.2%,而外周血管介入器械佔27.8%,2019年同期收入491.7萬元。去年虧損擴大至1億元,按年升50%,2019年為6664.7萬元,而毛利率亦由2019年的24.2%增加,至去年的58.9%。
引十二基石投資者
  被問及公司如何提升市場佔有率,歸創通橋執行董事兼首席執行官趙中表示,神經和血管外科市場的增長潛力大,而公司和競爭對手的產品重疊度不高、性價比高,以及研發團隊經驗豐富。他續指,公司產品線覆蓋範圍大,商業團隊向代理商和醫院推廣,受到青睞。他表示,公司即將發佈今年上半年業績,並符合增長預期,而未來5年內將有36款產品獲批,其中有16款神經血管介入產品、18款外周血管介入產品,以及2款血管閉合裝置。
  是次集資所得約37%將用於核心產品、11%用於主要產品的研發、生產及商業化、40%用於其他產品管線、3%用於升級研發設施、4%用於潛在收購、投資等,以及5%用於營運資金及一般公司用途。

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