三新股今日同步開招,加入季末大混戰,分別是人氣最盛的小鵬汽車(9868)、入場門檻近2.7萬元的康諾亞生物醫藥(2162)和朗詩綠色生活服務(1965)。其中中概股小鵬汽車,今日起至下周三(30日)招股,全球發行8500萬股,招股價最高180元,每手(100股)入場費18181.4元,集資最多153億元,將於7月7日掛牌。耀才已預留500億元孖展額,但預期反應未必太熱烈。
  小鵬汽車目前於美國紐交所掛牌,其周三美股收市價為41.61美元,以每1股ADS(美國存托股份)相當於2股普通股計,折合後為162.3港元,較港股招股價上限180元低9.8%。另外小鵬公開部分為425萬股(即4.25萬手),佔全球發行5%。根據香港公開發售中超額認購的水平,並依據招股章程中所述的回撥機制,香港公開發售下可發行的股份總數可以調整為最多1700萬股新的A類普通股,約佔全球發售初步可供認購的20%。
  耀才行政總裁許繹彬表示,耀才為每隻新股均預留500億元孖展額,但目前就小鵬查詢孖展詳情客戶不多,預計今日招股反應不會太熱烈,借出的孖展額未必能像時代天使(6699)般高,部分鍾情的投資者或早已入手美股。
  致富董事郭家安認為,臨近半年結,銀行資金頭寸偏緊,該行為小鵬預留的孖展額亦相應減少。加上該股已在美上市,限制其首掛日爆升可能,故即使有半年後獲納入港股通憧憬,目前亦較少投資者詢問認購情況。
  小鵬為內地造車三大新勢力之一,於2015年成立,去年8月赴美上市。2018年底開始交付G3,截至今年3月底已交付逾3萬輛;2020年5月開始交付P7,截至今年3月底共交付超2.3萬輛;該公司第3款智能電車P5將於今年四季度交付。
  同時未有盈利的康諾亞生物醫藥亦今起至下周三(30日)招股,計畫發行5826.4萬股,招股價為50.5至53.3元,每手(500股)入場費高達26918.6元,位列最貴新股入場費第五,最多集資31.1億元,預計7月8日掛牌。摩根士丹利、中金及華泰為聯席保薦人。
  物管股朗詩綠色生活服務今日起展開招股,計畫發售1億股,招股價不高於4.16元,每手(1000股)入場費為4201.9元,最多集資4.16億元。海通為獨家保薦人。
  此外,歸創通橋醫療(2190)今日截飛,綜合多家證券商數據,昨日錄得孖展約1017億元,公開發售部分超購395倍。據悉,該股將以招股價上限42.7元定價,料集資約25.6億元,國際配售反應熱烈,已提前截飛。該股將於7月5日掛牌。
  朝聚眼科(2219)昨日開始招股,消息指國際配售已獲多倍認購。綜合多家證商數據,該股錄得48.6億元的孖展認購額,公開發售部分超購25倍。外電報道,港人熟悉的物流運輸公司Lalamove已以保密方式申請在美上市,擬集資至少10億美元(約78億港元)。
  眾安集團(672)建議分拆眾安智慧生活服務主板上市。現時該公司間接持有眾安智慧100%股權。完成分拆上市後,該公司擁有眾安智慧不少於50%權益,將繼續為其附屬公司。