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【大行點評】大摩:維持滙控與大市同步評級 目標價46元

摩根士丹利發表報告,指滙控(00005)第二季經調整稅前溢利為56億美元,勝市場預期。

AP圖片

大摩稱,滙控溢利勝預期,主要因季內不良資產撥備為2.84億美元,遠低於該行及市場預期;至於撥備前利潤略低於市場預期4%,但仍高於該行預期的5%。

該行補充,滙控中期每股派息7美仙,屬市場預期中間水平,目標全年派息比率為40%至55%,預計其2022至2023年度派息率分別為47%及50%。

該行又指,由於今年集團不良資產撥備方面的表現理想,不排除可能會提前其20億美元回購中的一部分,維持其與大市同步評級及目標價46元。

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