信義光能(00968)公布截至今年6月底止中期業績,營業額80.75億元,按年升74.7%。純利30.72億元,按年升118.4%;每股盈利34.87仙。
中期息17仙,上年同期派8.5仙,增幅達1倍。
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期內,毛利為44.7億元,按年增104.2%;經營溢利為39.95億元,按年增108.8%。整體毛利率由去年同期的47.3%升至55.4%;太陽能玻璃業務毛利率則增12.3個百分點至51.2%。
按分部劃分,集團上半年銷售太陽能玻璃收益近66億元,按年增89.2%;太陽能發電場業務收益為14.8億元,按年升30.1%。
信義光能(00968)連升3天,累升7.78%,今日大升4.19%,報8.45,成交3.76億元。為表現最佳藍籌股。
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光伏股今日造好,除信義光能外,協鑫科技(03800)升1.09%,報1.85元。
大和資本今日發表報告,投資評級從「持有」提升至「跑贏大市」,但目標價由9.3元降至8.4元。
該行稱,信義光能目前處於行業有利地位,在原材料和能源成本可能下降的基礎上,公司平均售價水平穩定,料毛利率有潛在回升空間,盈利增長具更高可見性。
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該行指,行業數據顯示,截至5月17日,3.2及2毫米太陽能玻璃價格分別保持在每平方米26元及18.5元人民幣,預測信義光能的毛利率可能會自去年下半年的21.2%回升。
大和又指,2023至2025年間太陽能玻璃或是光伏行業中盈利增長最好的細分市場,預料信義光可受惠於約7至12個百分點的毛利率溢價。因而提升投資評級,但基於利率波動影響及補貼應收賬款扣除的潛在風險,故將2023至2024年的收入預測下調16%至24%,目標價從9.3元降至8.4元。
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