英國保誠(2378)宣布進行巨額集資,以每股最多172元,發售最多1.308億股,集資上限約225億元。以 172元的發售價來說,較上周五收市價157.8元,錄得約9%溢價。管理層表示,集資不但可降低負債,亦可增加股份流通量,希望日後可成為港股通股份。
  集資所得,約22.5億美元(約175億港元),將會用於贖回現有的高息債務,餘下款項將會撥作一般流動資金。上述1.308億股相當於英國保誠擴大後的4.76%股本,當中有最多3270萬股供香港公眾投資者公開認購,佔總發售股數的四分之一,其餘股份則透過包銷售進行配售。
  英國保誠已委任花旗、高盛、中信里昂證券及滙豐銀行為有關股份發售的聯席全球協調人及聯席帳簿管理人。美銀證券、瑞士信貸、UBS 及大華繼顯亦擔任聯席帳簿管理人。Rothschild&Co則擔任財務顧問。
  於今年8月11日,英國保誠在上半年度業績中表示,於完成分拆其美國業務Jackson Financial後將繼續考慮籌集資,而上述分拆交易已於本月13日完成。
  保誠執行董事田弘諾表示,期望通過發售,有助擴大股東基礎及提高股份流通性後,並為納入恒生綜合指數成分股,以及成為港股通股份而鋪路。他又表示,集團現時專注亞洲及非洲的增長機遇,未來業務發展潛力龐大,相信今次發售股份,投資者有熱烈反應。
  保誠今次發售的股份,只佔擴大後股本不足5%,被問及為何不增加集資額,田弘諾指出,單計現時的集資規模,已足夠讓公司在財務上有更大彈性,槓桿比率將由目前的三成降至二成至二成五。