金易得魚缸周記

上周初擔心美國貿易代表戴琦公布可能因中國未兌現首階段貿易協議承諾,而有機加徵懲罰性關稅,市場憂慮中美貿易戰重燃,加上擔心美國「債務無上限」未能延續,違約風險將帶來金融災難,恆指上周二曾低見23681點。不過,其後證實美國「債務無上限」可延期至12月,美國政府仍有錢付債息,大市突然在久沉的科技股大力反彈下往上衝,恆指上週五高見25064點,最後收報24837點,全周升136點或0.55%。

受9月份中國製造業PMI掉入收縮區間、10年期美國國債收益率上升至1.6厘,中國央行貨幣政策委員會三季度例會等消息的綜合影響,在北水缺乏下,上周初港股每日成交曾低於1000億元之下。

上周中美國私企就業新增職位創三個月高兼勝預期,市場憧憬上周五公布非農就業新增職位超預期。結果公布的數字只有19.4萬份,遠低於預期的50萬份。上周五美股回調,杜指跌8點至34746點,全周升1.2%或419點。納指跌74點至14579點,全周升0.09%或12點。

亞太區股市上周四起全面反彈,上週五中國A股復市,北水重來,每日成交終回升至1634億元。不過,滯脹、加息、收水,繼續影響投資者對公司盈利前景的信心。

受惠《施政報告》對本港未來房屋規劃,農地最多的恆基地產(012)上周收32.3元,全周升8.2%或2.45元。恒大(3333)及恒大物業(6666)自上週一起停牌,內房股相對弱,同系恒大汽車(708)上周彈13%至3.44元。恆騰網絡(136)亦升13%至2.62元。又一間內房企業出問題,已在9月29日停牌的花樣年(1777)公告本金總額為5億美元於2021年到期的優先票據剩餘未償還本金額為2.06億美元,於2021年10月4日到期,未能付款,眾多內房股急跌,融創中國 (1918)上周收14.9元,全周跌10%。富力(2777)及世茂(813)上周分別跌10%及3%。

內銀股招行(3968)上周跌2.8%報60.3元。但內險股中國平安(2318)升8.6%報57.85元。其餘藍籌,滙控(005)升7%報43.85元,港交所(388)跌1.6%,友邦(1299)升0.06%。

美國藥廠默沙東(Merck)稱其參與研究口服藥有效減低新冠入院及死亡風險,新冠疫苗股復星醫藥(2196)跌8%至36.75元,康希諾生物(6185)大跌22%至214.4元,研發新冠藥的開拓藥業(9939)挫18%。其他醫藥股也受累,藥明生物(2269)跌11%。

曾經當炒的風電、綠電股也沽壓沉重,華能國電(902)、中國電力(2380)及龍源(916)各跌11%、10%及14%。風電股金風科技(2208)上周跌7.2%至15.22元。燃氣股中燃氣(384)及華潤燃氣(1193)各跌8.9及5.8%新奧能源 (2688) 收119.5元跌6.9%。資源股中鋁(2600)跌5.4%。袞州煤(1171)上周初升至16.34元,收13.62元,跌7.6%。航運股東方海外(316)跌9.9%,中遠海控(1919)亦跌4.1%。WTI原油期貨價格升至每桶80美元七年高位,中石油 (857) 收4.06元,全周升10%兩年高位。

市場波動下部分資源股估值已偏高,而鋰電及半導體仍有估值提升的空間,券商建議留意估值合理以及景氣度高的行業。例如:經濟下行壓力下有望持續發力的基建產業鏈,包括建築(基建建設)、水泥、工程機械。估值仍有提升空間且業績具備高成長性的新能源汽車、半導體,還有
處於歷史估值底部的銀行股。晶門半導體(2878)推出可用於物聯網的SPD2010單芯片,股價上周升8%至0.77元。消費股普拉達(1913)升9%至47元,堡獅龍(592)升37%至1.21元,曾高見1.31元至十六年高位,原因不明。

北水重倉股,中糧家佳康(1610) 收2.8元,上周升13%;海吉亞醫療(6078)收65.7元,升13%;錦欣生殖(1951)升3.4%至12元。微盟(2013)升2.6%至11.58元。

個別水務及環保股暫時當炒,光大綠色環保(1257)上周高見3.5元,收3.08元,升0.9%;中國水務(855)強勢,再升5.9%至9.2元,再創三年新高。中廣核新能源(1811)上周高見8.99元歷史新高,收7.2元,全周跌12%,52周低位是0.97元,今年升了8倍!北控水務集團(371) 收3.32元升8.5%;其母公司北京控股(392)曾創32.9元一年新高,收30.9元。

無論港股或美股上週四及上週五的反彈,相信會短暫的,不覺得可以追入已反彈的科技股,建議趁高減磅,並買入FI二倍南方恒指(7500)看淡ETF,對沖手上股份。

本周港股業績公布:
本周二,株州中車時代電氣(3898)
本周三,辰罡科技(8131)
本周四,迅銷(6288)
本周五,中國海外宏洋(81)、山東新華製藥(719)、紫金礦業(2899)

上週一至週五(10月4日至10月8日)
10月4日(星期一)
擔心周一晚美國貿易代表戴琦公布中國未兌現首階段貿易協議承諾,有機加徵懲罰性關稅,市場憂慮中美貿易戰重燃,恆指曾跌667點見23908點,最後跌539點收24036點;國指跌2.4%收8521點;恒生科技指數跌2.1%收5973點,缺乏北水下,大市全日成交只有1132億元。
恒大(3333)及恒大物業(6666)停牌,同系恒大汽車(708)升29%,恆騰網絡(136) 升9.5%。其餘內房股個別發展,富力(2777)及世茂(813)各跌3%,中國金茂(817)升2.8%。中資金融股亦下跌,招行(3968)跌3.9%報59.6元。內險股中國平安(2318)跌3.7%報51.25元。其餘藍籌,滙控(005)及港交所(388)各跌1%,友邦(1299)跌1.9%。
美國藥廠默沙東(Merck)稱其參與研究口服藥有效減低新冠入院及死亡風險,新冠疫苗股復星醫藥(2196)及康希諾生物(6185) 分別大跌19%及22%,研發新冠藥的開拓藥業(9939)挫25%。其他醫藥股也受累,藥明生物(2269)跌8.6%。
曾經當炒的風電、綠電股也沽壓沉重,華能國電(902)、中國電力(2380)及龍源(916)各跌7%。燃氣股中燃氣(384)及華潤燃氣(1193)各跌7%。資源股中鋁(2600)及五礦資源(1208)各跌3%。鋼鐵股馬鋼(323)跌3%。航運股東方海外(316) 急跌10.3%,中遠海控(1919)亦跌8.2%。

10月5日(星期二)
面書whatsapp死機逾7小時,美股杜指跌0.9%,納指跌2.1%,面書跌4.8%,恆指低見23681點一年低位,收24104點,升67點,去年9月低位23124點是必守支持;恆生科技指數報5955點跌0.3%。國指跌0.1%報8515點,大市成交跌至只有997億元。
活躍重磅股,友邦 (1299) 收89.95元升2%;但騰訊 (700) 收450元,美團 (3690) 收233.6元,阿里巴巴 (9988) 收135.3元,各跌1%;港交所 (388) 收474元跌0.3%。
又一間內房企業出問題,花樣年(1777)停牌,公告顯示,本金總額為5億美元於2021年到期的優先票據剩餘未償還本金額為2.06億美元,於2021年10月4日到期,未能付款,眾多內房股急跌,融創中國 (1918) 收15.02元;佳兆業 (1638) 收1.96元,時代中國 (1233) 收6元,奧園 (3883) 收3.66元,各大跌10%;華潤置地 (1109) 收31.9元跌3%;中國恒大(3333)續停牌,恆騰網絡 (136) 收2.27元跌10%。
WTI原油期貨價格升至每桶78美元七年高位,中石油 (857) 收3.97元升7.6%兩年高位。燃氣股新奧能源 (2688) 收122.4元升3.2%;
內需股李寧 (2331) 收90.65元升3.5%;濠賭股金沙 (1928) 收15.48元跌3.1%;鴻蒙概念股中國軟件國際(354)跌9.7%至12.28元,7月低位11.78元是重要支持,必須要守住。疫苗股反彈,復星醫藥 (2196) 收36.6元,升13%。私有化的卜蜂國際 (043) 收1.13元升1.8%,創六年新高。電動車股比亞迪(1211)回升1.9%至246.6元。
環保股中國水務 (855) 收9.13元升6.7%,創三年新高;龍源電力(916)回升3.4%至18.4元;金風科技(2208)升3.9%至16.24元。
PVDF(聚偏二氟乙烯)生產商東岳(189)早前受基金注目,因PVDF作為鋰電、太陽能材料之一,隨著需求增長,可能至少在2022年下半年前一直處於短缺情況,股價由去年6月5.4元升至上月最高28.5元,近周一度急跌至17.24元,昨天回升5.3%至20.2元。大和早前予買入評級,目標價26.6元,該行指東岳的生產沒有受限電影響,股價再彈可期。

10月6日(星期三)
隔晚美股反彈,美國不敢向中國增加徵收懲罰性關稅,甚至乎可能減稅,是利好消息,但油價衝上80美元一桶,滯脹、加息、收水,繼續影響投資者對公司盈利前景的信心。恆指全日收23,966點,跌137點或0.6%。恆生科技指數報5,866點,跌89點或1.5%。國指跌102點或1.2%,報8,412點,大市成交持續少,只有1,039億元。
活躍重磅股,匯控(005)收42.45元,上升3.3%;平安(2318)收52.6元升3.1%,港交所(388)收471.2元跌0.6%;友邦(1299)收89.45元跌0.6%;科技股個別發展,但跌多個升,美團(3690)收228.6元跌2.1%;阿里巴巴(9988)收137.3元升1.5%;騰訊(700)收446.4元跌0.8%,京東健康(6618)收67.85元跌7.5%。
輪到國內內需股大跌,華潤啤酒(291)收53.5元跌7.4%;李寧(2331)收84.2元,跌7.1%;海底撈(6862)收26.1元跌5.1%;
安踏體育(2020)收133.5元跌5%。萬洲(288)收5.16元,下跌3.4%;
油價見七年高位,中石油(857)收4.14元升4.3%;中石化(386)收4.04元升3.1%,是三個月高位。
內房股方面,佳兆業發展(1638)升 1.5%至1.99元 ,龍光集團(3380)升3.2%至8.14元,新城發展(1030)升4.2%至6.07元。物管股碧桂園服務(6098.)收57.2元,下跌4%。
個別水務及環保股暫時當炒,光大綠色環保(1257)收3.4元,上升10.7%;中國水務(855)強勢,再升4.9%至9.58元,再創三年新高。中廣核新能源(1811)收8.74元,再升8.3%,創歷史新高,52周低位0.97元,今年升了8倍!北控水務集團(371) 收3.43元升11.4%;其母公司北京控股(392)收32.05元升1.3%,創一年新高。北控水務股價牛皮了一年,今天才第一天爆上,最高見3.58元,如後抽回調至3.3元附近可買入,博破高位,之後到3.8元附近才有阻力。現價往績市盈率8倍,息率4厘,仍然吸引,公司過去三年每年獲利40多億元 ,其實穩穩陣陣。

10月7日(星期四)
美國共和黨同意短暫延長國債上限至12月,可避免債務違約危機,加上私企就業新增職位創三個月高兼勝預期,市場憧憬周五(今晚)公布非農就業新增職位超預期。亞太區股市台日全面反彈,分別升1.9%、0.5%及1.7%。恆指昨日高見24741點,收24701點,升735點或3.1%,已接近20天線24798點,下一阻力在50天線25494點附近,仍有水位但不太多。恆生科技指數報6172點,升305點或5.2%。國指升300點或3.6%,報8713點。不過,大市成交仍低迷,有1053億元。
科技股在嚴重超賣後作出大反彈,最壞時刻有機會已過,不用高追,可伺機候回吸納,騰訊(700)升5.6%至471.4元。阿里巴巴(9988)升7.2%至147.3元。美團(3690)升9.7%至250.8元,發布《2021年國慶黃金周消費趨勢報告》,顯示省內游為今年國慶期間最受歡迎旅遊方式,全國異地消費用戶佔比22.4%,本地消費用戶佔比77.6%。同時,今年國慶期間通過美團App團購美食並到餐廳消費的訂單量較去年同期增長49%。
重磅股中國平安(2318)彈7%至56.3元。匯控(005)升1.8%至43.25元。招商銀行(3968)升2.6%至59.5元。工行(1398)升1.8%至4.35元。
受惠《施政報告》對本港未來房屋規劃,農地最多的恆基地產(012)升7%,但內房股反彈力弱,融創中國(1918)升2.1%至15.28元。恒大中國(3333)仍停牌,到期債券未付本息,相關的恒大汽車(708)升4%至3.36元,恒騰網絡(136)升7.6%至2.25元。
晶門半導體(2878)推出可用於物聯網的SPD2010單芯片,股價升26%至0.85元。華虹半導體(1347)升4%至39.5元。消費股普拉達(1913)升9%至47元,堡獅龍(592)升23%至1.27元至十六年高位,原因不明。
北水重倉股,中糧家佳康(1610) 收2.77元,升13.5%;海吉亞醫療(6078)收64.55元,升12%;錦欣生殖(1951)升9.2%至12.28元。微盟(2013)升8%至11.8元。
憧憬下半年基建的需求增,中國建築(3311)收8.24元,升10%至一年高位。
濠賭股反彈,美高梅中國(2282)升4.2%至5.36元。 紐約期油由80美元跌至75美元,中石油(857)跌2.4%,中海油(883)跌3.4%。
體育用品股361度(1361)升4%至3.88元,特步(1368)升4.1%至10.4元,反彈幅度未算多,可追入短炒一轉。

10月8日(星期五)
美國「債務無上限」可延期至12月,美國政府仍有錢付債息,大市突然在久沉的科技股大力反彈下往上衝,恆指高見25064點,最後收報24837點,全周升136點或0.55%。




金易得

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