世茂集團到期贖回優先票據

世茂集團(00813)公布，到期贖回於2021年到期之6.375%優先票據，於10月12日，公司已按票據尚未償還本金額8.2億美元連同累計至到期日的利息資金，悉數存入於受託人指定銀行賬戶，並將於10月15日按時兌付。

公司認為到期贖回票據並無對其財務狀況產生任何重大不利影響。

世茂集團(00813)公布境外債務重組方案，將向債權人提供4個選擇。

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第1個選擇是短期工具，可選擇獲得本金額相等於計劃債權人索償中計劃債權人本金額部分100%、以短期票據或短期貸款為形式的短期工具，由公司發行，年期為6年。利息將按短期票據或短期貸款未償還本金額50%的金額予累計，倘以現金悉數支付利息，年利率為5%；倘以實物形式支付任何部分利息，年利率為6%。

第2個選擇是長期工具，可選擇獲得本金額相等於計劃債權人索償中計劃債權人本金額部分100%的、以長期票據或長期貸款為形式的長期工具，由公司發行，年期為9年。長期工具未償還本金額的利息將予累計並按下列方式每半年支付一次：於重組生效日期起計首6年：每年3%，全部以實物支付；及自重組生效日期起計第7年開始：每年2%，全部以現金支付。

圖片來源：世茂官網

第3個選擇是強制可換股債券，可選擇獲得本金額相等於計劃債權人選擇此選項的計劃債權人索償中計劃債權人本金額部分100%的零息強制可換股債券，年期為1年。

第4個選擇是不同工具的組合，可選本金總額相等於該計劃債權人的計劃債權人本金額 100%的不同工具的固定組合。

世茂大股東、主席許榮茂會向公司提供39.63億元貸款，以及向附屬公司提供38.39億元貸款。公司現時未償還給許榮茂的股東貸款，首6億美元將交換為長期票據，餘下會轉為可換股債券。