微創醫療(00853)旗下的上海微創醫療機器人(02252)今日首掛表現反覆,開報39.8元,較上市價43.2元低7.8%,其後升穿上市價,新造43.6元,升6.59%,成交金額5.48億元。
該公司董事會主席孫洪斌表示,公司對今日首掛股價表現相當滿意,而公司未來會積極發展各個領域的機械人,堅信公司長期股價會走高。
該公司執行董事兼總裁何超表示,中國的手術機械人市場仍處於一個非常早期的階段,使用機械人輔肋手術的應用遠低於美國等其他國家的滲透率,惟中國經濟水平快速提升,相信中國市場龐大,而公司的臨牀表現優異,預期可以於明年快速進入市場。
首席商務官兼資深副總裁劉雨補充,公司擁有一個巨大優勢,涵蓋腔鏡、骨科、泛血管、經自然腔道及經皮穿刺手術等5個黃金賽道,可以為醫院提供全方位解決方案。
微創醫療(00853)公布,為償還2026年可換股債券未償還款項(約4.48億美元),與原貸款人訂立可換股融資協議,可換股融資淨額最多1.95億美元,年利率5.75厘。
根據可換股融資協議,換股價每股股份7.46港元,較周五收市價6.77元,溢價10.19%。微創醫療周五升13.59%,成交5030萬元。
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可將其全部或任何部分貸款轉換為換股股份,若全數轉換為股份,可換股貸款將可轉換為約1.575股換股股份。
協議規定,原貸款人同意向公司提供本金總額為1.5億美元,年利率為5.75%的美元可換股定期貸款融資,同時,原貸款人享有進一步增加不超過5000萬美元本金總額的彈性選擇權,該選擇權若獲全部行使,原貸款人的貸款本金總額將達到2億美元)。
倘可換股融資款項獲全部使用,可換股融資所得款項淨額(經扣除與獲得可換股融資有關的費用及開支後)估計約為1.4508億美元(假設彈性選擇權未獲行使)或約1.9508億美元(假設彈性選擇權獲全部行使)。
公布稱,公司擬使用可換股融資的所得款項淨額,償還2026年可換股債券項下的未償還款項,支付融資文件項下或與之有關的所有費用。
公司又稱,正積極與多家金融機構溝通,於公告日期,公司預計將獲得金融機構提供的超過3億美元的信貸支持,用以償還2026年可換股債券的所有未償還款項。
根據可換股融資協議,公司須達成以下表現目標,否則貸款人可要求公司提前償還相當於5000萬美元金額的可換股貸款,並支付提前償還金額的所有應計利息及任何贖回溢價金額:
(i) 集團截至2024年12月31日止全年度淨虧損不超過2.75億美元;
(ii) 集團截至2025年6月30日止半年度淨虧損不超過1.1億美元;
(iii) 集團截至2025年12月31日止全年度淨虧損不超過5500萬美元;
(iv) 集團截至2026年6月30日止半年度淨利潤不少於4500萬美元;及
(v) 集團截至2026年12月31日止全年度淨利潤不少於9000萬美元。
三名原貸款人均由高瓴投資獨家管理。