新股速遞｜微創機器人2252首掛 半日收升6.6%報46.05元

微創醫療(00853)旗下微創機器人(02252)H股首日掛牌，半日收報46.05元，較上市價43.2元，上升2.85元或6.6%，高低位曾見46.4元及39.6元，成交1370萬股，涉資5.82億元。(ky)

微創醫療(00853)公布，為償還2026年可換股債券未償還款項（約4.48億美元），與原貸款人訂立可換股融資協議，可換股融資淨額最多1.95億美元，年利率5.75厘。

根據可換股融資協議，換股價每股股份7.46港元，較周五收市價6.77元，溢價10.19%。微創醫療周五升13.59%，成交5030萬元。

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可將其全部或任何部分貸款轉換為換股股份，若全數轉換為股份，可換股貸款將可轉換為約1.575股換股股份。

協議規定，原貸款人同意向公司提供本金總額為1.5億美元，年利率為5.75%的美元可換股定期貸款融資，同時，原貸款人享有進一步增加不超過5000萬美元本金總額的彈性選擇權，該選擇權若獲全部行使，原貸款人的貸款本金總額將達到2億美元）。

倘可換股融資款項獲全部使用，可換股融資所得款項淨額（經扣除與獲得可換股融資有關的費用及開支後）估計約為1.4508億美元（假設彈性選擇權未獲行使）或約1.9508億美元（假設彈性選擇權獲全部行使）。

公布稱，公司擬使用可換股融資的所得款項淨額，償還2026年可換股債券項下的未償還款項，支付融資文件項下或與之有關的所有費用。

公司又稱，正積極與多家金融機構溝通，於公告日期，公司預計將獲得金融機構提供的超過3億美元的信貸支持，用以償還2026年可換股債券的所有未償還款項。

根據可換股融資協議，公司須達成以下表現目標，否則貸款人可要求公司提前償還相當於5000萬美元金額的可換股貸款，並支付提前償還金額的所有應計利息及任何贖回溢價金額：

(i) 集團截至2024年12月31日止全年度淨虧損不超過2.75億美元；
(ii) 集團截至2025年6月30日止半年度淨虧損不超過1.1億美元；
(iii) 集團截至2025年12月31日止全年度淨虧損不超過5500萬美元；
(iv) 集團截至2026年6月30日止半年度淨利潤不少於4500萬美元；及
(v) 集團截至2026年12月31日止全年度淨利潤不少於9000萬美元。

三名原貸款人均由高瓴投資獨家管理。