恒安國際(01044)再見新低,報38.3元,跌2.04%,收報38.45元,跌1.66%,成6940萬元。
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恒安剛開市即為全日高位,隨即拾級而下,大市疲弱,恒安未有利好消息刺激。
摩根士丹利月中時發表報告,評級為「與大市同步」,目標價46元,大摩稱,公司的紙漿成本將在下半年走高,並對盈利能力造成壓力。同時,紙巾和衛生巾的競爭加劇,特別是來自CGB渠道的競爭者,它們在價格上有很大的折扣。
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該行將恆安2021年至2023年的銷售預期降低4%至8%,對淨利潤的估計也降低3%至6%。
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大摩指出,新任行政總裁上任後的優先事項將集中在品牌、組織、渠道和產品的改進等長期措施,而不是快速的財務轉勢。
中金定評級至「中性」,目標價53元。
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滙豐控股(00005)再創逾4年新高,高見65元,升0.54%,今日收報64.95元,升0.46%,成交13.55億元。
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集團下周二(8月1日)公布2023年中期業績,綜合4家投行預測,滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤料208.04億至211.89億美元,市場憧憬可受惠次季本港銀行同業拆息上升令淨息差擴闊。
摩根大通及美銀證券分別預期滙控將公布額外20億美元回購計劃。
摩根大通估計滙控今年上半年列賬基準稅前利潤209.67億美元,今年第二季列賬基準稅前利潤80.81億美元按年升74%(按季跌37%),第二季淨利息收入按年升32%至91.29億美元,淨息差1.71%(擴年及按季擴闊各36及2個基點),第二季非利息收入按年升16%至69.69億美元,季度派息10美仙(料今年中期每股派息共20美仙),截至今年6月底止普通股權一級資本比率錄14.3%,摩通料將公布額外20億美元回購計劃(市場同業預測中位數為13億美元)。
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美銀證券預測滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤208.04億美元,料今年第二季列賬基準稅前利潤為79.18億美元。
英國方面,滙控旗下當地銀行業務有850億美元超額存款,將在英國利率高企下成為主要受惠者。
該行預期美債孳息上升將在第二季為滙控帶來30億美元資本影響,但滙控手持美債年期較短將使有關影響快速復原。該行亦認為,滙控普通股權一級資本比率達17%,可在穩定資本比率下維持七成派息比率。
加拿大業務出售釋放的90億美元資本為附加資本,意味該行對滙控分派預測有上望空間。
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