招商銀行(03968)連升5天,累升7.88%,今日微升0.54%,報65.05元,成交8.22億元。
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招行早段疲軟,一度跌逾1%,尾市收復失地,微升0.54%。人民銀行降,內銀股反應不大。
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瑞銀早前發表報告,估計2022年首季在宏觀指標可能進一步惡化下,大型內銀基於季節性強勁的信貸擴張、淨息差持續穩定及估值不高的因素而具備防禦性。
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不過,該行指由於大型內銀缺乏可持續重評的催化劑,股價上行空間有限。自第二季以來,隨著經濟增長可能觸底,中港市場有望反彈。在這樣的環境下,內銀表現或跑輸。
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該行維持對主打零售及中小企業貸款的銀行中期正面的看法,維持招商銀行、郵儲銀行(01658)、平安銀行、寧波銀行及常熟銀行「買入」評級。'
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滙豐控股(00005)再創逾4年新高,高見65元,升0.54%,今日收報64.95元,升0.46%,成交13.55億元。
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集團下周二(8月1日)公布2023年中期業績,綜合4家投行預測,滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤料208.04億至211.89億美元,市場憧憬可受惠次季本港銀行同業拆息上升令淨息差擴闊。
摩根大通及美銀證券分別預期滙控將公布額外20億美元回購計劃。
摩根大通估計滙控今年上半年列賬基準稅前利潤209.67億美元,今年第二季列賬基準稅前利潤80.81億美元按年升74%(按季跌37%),第二季淨利息收入按年升32%至91.29億美元,淨息差1.71%(擴年及按季擴闊各36及2個基點),第二季非利息收入按年升16%至69.69億美元,季度派息10美仙(料今年中期每股派息共20美仙),截至今年6月底止普通股權一級資本比率錄14.3%,摩通料將公布額外20億美元回購計劃(市場同業預測中位數為13億美元)。
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美銀證券預測滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤208.04億美元,料今年第二季列賬基準稅前利潤為79.18億美元。
英國方面,滙控旗下當地銀行業務有850億美元超額存款,將在英國利率高企下成為主要受惠者。
該行預期美債孳息上升將在第二季為滙控帶來30億美元資本影響,但滙控手持美債年期較短將使有關影響快速復原。該行亦認為,滙控普通股權一級資本比率達17%,可在穩定資本比率下維持七成派息比率。
加拿大業務出售釋放的90億美元資本為附加資本,意味該行對滙控分派預測有上望空間。
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