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阿里巴巴國際配售足額 招股價或無折扣

投資銀行界消息指,內地科網巨企阿里巴巴(9988)來港第二上市,國際配售已足額,定價未必有折扣。

資料圖片

阿里巴巴明日起招股,保薦人正向機構投資者推介,來自投資者的消息指,阿里國際配售,推介首日已足額,明天將公布招股價範圍,但集團不會預設定價或有折扣預期,阿里今次來港第二上市的最後定價,會考慮美股收市價及認購情況來決定,屆時保薦人將會向投資者解釋有關定價原因。

消息稱,阿里已在美國上市5年,日均成交有30億美元,故集團今次來港第二上市,最後未必會有折扣提供。

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據銷售文件指,阿里暫時定出的招股參考價為182.89港元,這乃按11月12日,阿里美股 ADR 每股收市價為186.97美元,並計及早前「1拆8」股份拆細因素而定出,確定的招股價範圍要待明天公布。

創辦人馬雲(資料圖片)

文件稱,阿里擬發行5億新股,相當於集團擴大後股份2.3%,其中97.5%為國際配售,2.5%為公開發售,集資規模是914.45億港元,,另有15%超額配股權,亦全部皆為新股,計及行使超購權,集資增至1051.62億港元,由於股東在阿里來港上市後有90天禁售期,故今次未有舊股出售。

回撥方面,文件指,阿里只可回撥至最多10%。文件指,阿里將於本月15日至20日公開招股,20日定價,26日上市。