招證冀拓展海外業務 傳國際配售已足額

內地大型券商招商證券（6099）H股將於明日起公開發售，市場消息指，其國際配售已獲足額認額。招證董事長兼執董宮少林表示，公司冀借香港資本市場為平台，進軍海外市場業務，又預期中國公司對海外企業併購及財富管理需求會快速增長。

招商證券明起招股。

宮少林稱，公司已引入騰訊（0700）主席馬化騰和內地大型保險公司作基礎投資者，能增強投資者信心，因此對公開招股反應有信心。被問到該股集資規模較原定計劃大幅減少，他沒有正面回應，只表示集資決定會隨著市場變化而有所更改。

招證H股將於明日本周五（27日至30日）公開招股，計劃全球發售8.91億股，香港發售佔5%，招股價範圍為11.54至12.78元，每手200股，入場費為2,581元，以招股價範圍中位數12.16元計，集資淨額104.75億元。股份預計10月7日掛牌，聯席保薦人為招商證券、摩根大通及摩根士丹利。

招商證券已引入11名基礎投資者，包括騰訊主席馬化騰、周大福、人保集團（1339）旗下人保壽險、中國人壽集團、中國再保險（1508）、復星國際（0656）、樂視合資子公司Legit Value等。

內地城市服務及運營提供商泓盈城市服務(02529)，今日起至下星期一招股。

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該公司計劃全球發行4000萬H股，90%國際配售，10%在港公開發售，招股價介乎3.2至3.6元，集資最多1.44億元，每手1000股，入場費3636.3元。

所得款項淨額中，約29.2%將用於潛在戰略收購機遇、約21%將用於購買市政環衛服務及照明系統運營服務作業車輛及設備、約25.2%用於未來4年進一步技術發展、約15.3%用於招聘人才及改善僱員培訓、約9.3%用作營運資金及其他一般公司用途。

股份將於下星期五掛牌。