麥當勞計劃以最多20.8億美元,拆合約161.41億港元,向中信及凱雷出售中港業務80%股權,買方將獲得兩地的麥當勞餐廳特許經營權20年。中信、凱雷及麥當勞的聯合新聞稿稱,預計在未來五年,在中國和香港開設1,500多家新餐廳。是項交易仍有待相關監管機構審批,預期今年中完成。
據協議,中信股份(0267)及中信資本,與私募基金凱雷組成買方,將以20.8億美元收購麥當勞中國全部已發行股本,收購對價將以現金及發行新股支付。交割完成後,中信、凱雷將分別持有麥當勞中國52%及28%股權,麥當勞則保留餘下20%股權。
其中,中信股份應佔經濟利益將為32%,應付收購對價為6.65億美元(約51.65億港元)。目標集團將獲授予中國和香港經營麥當勞餐廳特許經營協議,期限20年,自交割起開始。
中信股份表示,消費需求將成為未來拉動中國經濟增長的重要動力,此次交易是集團佈局消費領域所跨出的切實一步,也是中信踐行金融與實業較均衡發展戰略的又一舉措。同時,與麥當勞合作也能更好地發揮雙方業務的協同效應。
新聞稿稱,新公司將進一步發展麥當勞的業務,包括開設新餐廳(特別在三、四線城市),提升現有餐廳的銷售額等多方面進行提升;預計未來五年將在中國和香港開設1,500多家新餐廳。
交割後,麥當勞的現有管理團隊將在交割後繼續留任,麥當勞中國的董事會將由中信、凱雷和麥當勞的代表組成。中信資本董事長張懿宸將出任新公司的董事會主席,凱雷投資集團董事總經理、亞洲併購團隊聯席主席楊向東將任董事會副主席。
麥當勞2015年5月宣布,將在2018年底前把4,000家餐廳轉為特許經營餐廳,而長期目標是特許經營餐廳比例達到95%。是次交易後,麥當勞在中國和香港的1,750多家直營餐廳將轉為特許經營。