恆安國際(1044)連跌4天,累積跌幅4.02%,今日收報75.25元,跌0.2%,最低見74.85元,全日成交3.42億元。
恆安上周連續上升,近日走勢轉弱,紙價上升公司不利,令成本增加,美銀美林周一發表報告唱好恆安,但股價開始連日下跌。
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美銀美林的報告指,透過行業渠道了解、與投資者會面後,對恆安國際看法轉趨正面,指該股近期股價抽高後,現估值相當預測市盈率19倍,低於歷史平均值15%,相信其未來收入增長加快,可支持其獲市場重估估值,上調恆安國際目標價,由原來76.5元升至83元,為預測市盈率22倍。
瑞信亦恆安國際目標價由77元上升至85元,予「優於大市」評級。稱雖然恆安國際公布上半年優於預期的成績後,公司股價已經上升,但瑞信相信市場未完全反映公司提升中期盈利前景的動力。預料恆安國際的「阿米巴銷售改革」及電商增加將會成為短期內的增長動力。
滙豐控股(00005)再創逾4年新高,高見65元,升0.54%,今日收報64.95元,升0.46%,成交13.55億元。
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集團下周二(8月1日)公布2023年中期業績,綜合4家投行預測,滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤料208.04億至211.89億美元,市場憧憬可受惠次季本港銀行同業拆息上升令淨息差擴闊。
摩根大通及美銀證券分別預期滙控將公布額外20億美元回購計劃。
摩根大通估計滙控今年上半年列賬基準稅前利潤209.67億美元,今年第二季列賬基準稅前利潤80.81億美元按年升74%(按季跌37%),第二季淨利息收入按年升32%至91.29億美元,淨息差1.71%(擴年及按季擴闊各36及2個基點),第二季非利息收入按年升16%至69.69億美元,季度派息10美仙(料今年中期每股派息共20美仙),截至今年6月底止普通股權一級資本比率錄14.3%,摩通料將公布額外20億美元回購計劃(市場同業預測中位數為13億美元)。
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美銀證券預測滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤208.04億美元,料今年第二季列賬基準稅前利潤為79.18億美元。
英國方面,滙控旗下當地銀行業務有850億美元超額存款,將在英國利率高企下成為主要受惠者。
該行預期美債孳息上升將在第二季為滙控帶來30億美元資本影響,但滙控手持美債年期較短將使有關影響快速復原。該行亦認為,滙控普通股權一級資本比率達17%,可在穩定資本比率下維持七成派息比率。
加拿大業務出售釋放的90億美元資本為附加資本,意味該行對滙控分派預測有上望空間。
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