招行擬發10億美元優先股補充資本

招商銀行（3968）公布，集團建議發行10億美元非累積永續境外優先股，息率為4.4厘，下周五（25日）發行，集資約66億元人民幣，資金會用於補充其他一級資本。

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境外優先股的初始轉股格每股新H股21.06港元，較昨日H股收市價30.2港元，折讓30.26%折讓。倘悉數轉為新H股，數量不超過4.017億股新H股。

招行稱，以其於2016年12月底的財務資料計算，是次境外優先股發行後，假設股息率為5厘，一級資本充足率及資本充足率將分別提高0.19個百分點，至10.28%及12.19%；假設股息率7厘，則一級資本充足率及資本充足率將分別提高0.18個百分點，至10.27%及12.18%。

摩根士丹利日前發表報告指，由於內地工業企業利潤率增加，銀行不良資產質量將顯著改善，加上股民向來對高股息銀行股多有青睞，市場普遍看好銀行股第4季表現，招行發行優先股更多的是未雨綢繆。

另外，台灣國泰金控公司公告指，旗下子公司國泰人壽，將以不超過1.5億美元（11.7億港元），購入招商銀行不超過750萬股境外美元優先股，相關持股比例不超過招行境外優先股的10%。

官媒央視報道，繼上周四六大國有銀行宣布下調部分存款利率之後，招商銀行（3968）、浦發銀行、光大銀行（6818）、中信銀行（998）、民生銀行（1988）、恒豐銀行等多家商業銀行也宣布，從周一（12日）起下調部分人民幣存款利率。下調幅度為5到15個基點不等，即0.05%至0.15%，為去年9月之後再次下調存款利率。

報道指，調整後，這些商業銀行人民幣活期存款年化利率為0.2%，與六大國有銀行持平；三個月、六個月、一年、二年、三年、五年各檔定期存款，除招商銀行與六大銀行利率保持一致之外，其他商業銀行利率均略高於六大銀行。

此外，與六大銀行類似，各家商業銀行的三個月、六個月、一年定期存款利率均沒有調整。