澳門博彩行業持續回暖,澳門昨天公布4月份博彩收入勝預期,按年升27.6%,加上周公布首季度業績表現理想,金沙中國(1928)股價連升4日,累計升幅達9.3%;今天更逆市造好,收市升2.73%,報47元。
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金沙中國上周公布其首季收入淨額5.57億(美元,下同),按年增59%;總收益淨額增17%至21.6億元;經調整EBITDA增26%至7.89億元。期內,該集團中場博彩桌入箱數目和收入及零售購物中心銷售額均創新高,EBITDA利潤率則是2006年第三季以來最高。
該集團首季盈利優於市場預期,獲多家大行看好。瑞信認為,金沙中國首季業績持續強勁,相信未來增長持續,中期受惠港珠澳大橋開放,而金沙中國擁有更多非博彩資產佔有利位置,予目標價58.5元;若按今日收市價45.75元計算,潛在升幅超過24.5%。此外,匯豐證券亦發報告指,金沙中國估值吸引,予其「買入」評級,目標價53.5元不變。
事實上,澳門昨日公布4月博彩收入,瑞銀就預料將按年升22%至24%,行業若維持穩健增長,甚至出現驚喜,將對濠賭股有提振作用。
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滙豐控股(00005)再創逾4年新高,高見65元,升0.54%,今日收報64.95元,升0.46%,成交13.55億元。
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集團下周二(8月1日)公布2023年中期業績,綜合4家投行預測,滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤料208.04億至211.89億美元,市場憧憬可受惠次季本港銀行同業拆息上升令淨息差擴闊。
摩根大通及美銀證券分別預期滙控將公布額外20億美元回購計劃。
摩根大通估計滙控今年上半年列賬基準稅前利潤209.67億美元,今年第二季列賬基準稅前利潤80.81億美元按年升74%(按季跌37%),第二季淨利息收入按年升32%至91.29億美元,淨息差1.71%(擴年及按季擴闊各36及2個基點),第二季非利息收入按年升16%至69.69億美元,季度派息10美仙(料今年中期每股派息共20美仙),截至今年6月底止普通股權一級資本比率錄14.3%,摩通料將公布額外20億美元回購計劃(市場同業預測中位數為13億美元)。
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美銀證券預測滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤208.04億美元,料今年第二季列賬基準稅前利潤為79.18億美元。
英國方面,滙控旗下當地銀行業務有850億美元超額存款,將在英國利率高企下成為主要受惠者。
該行預期美債孳息上升將在第二季為滙控帶來30億美元資本影響,但滙控手持美債年期較短將使有關影響快速復原。該行亦認為,滙控普通股權一級資本比率達17%,可在穩定資本比率下維持七成派息比率。
加拿大業務出售釋放的90億美元資本為附加資本,意味該行對滙控分派預測有上望空間。
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