新世界斥1.56億回購債券 提振盈利減利息支出

新世界發展(00017)公布，在去年12月20日至今年1月3日期間，在公開市場回購3筆債券部分本金，合共斥資2043.1萬美元（約1.59億港元）。

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有關債券分別為2029年到期的4.125厘9.5億美元債、2030年到期的4.5厘6億美元債，以及2020年發行的5.25厘10億美元永續債。

公布稱，2023 年12 月20 日至2024 年1 月3 日期間，新世界於公開市場回購部份2029票據、2030票據及2020 證券，回購本金總額為2043.1萬美元，並擬於稍後進行註銷。

新世界發展旗下K11 Musea(資料圖片)

回購價約為七折  回購後將註銷

2029 票據每1000美元本金額的購買價格範圍由769 美元至794美元 ; 2030 票據每1000美元本金額的購買價格範圍由762 美元至782美元 ; 2020證券每1000 美元本金額的購買價格為706美元。
已回購的債務證券情況如下：

(i) 2029 票據：本金總額為1020.1萬美元(佔該票據初始發行本金額約1.07%)；
(ii) 2030 票據：本金總額為923萬美元(佔該票據初始發行本金額約1.54%)；
(iii) 2020 證券：本金總額為100萬美元(佔該證券初始發行本金額0.10%)。

註銷已回購的債務證券後，2029票據、2030票據及2020證券之未償還本金金額分別為7.17799億美元、4.42587億美元及9.99億美元。

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回購減少利息支出及分派

公布稱，回購將即時令歸屬於公司股東的每股盈利獲得提振，藉回購債券減少未來利息支出；減少向永續資本證券持有人作出分派；及以折讓價回購時有利潤可確認。

新世界表示，回購債券將有助改善本公司的淨負債比率，將持續審視市況及財務結構，不排除於合適時機繼續回購債務證券。

圖片來源：新世界發展官網

新世界發展(00017)與招商局蛇口工業區控股宣布簽訂《北部都會區粉嶺北項目合作協議》，聯手發展粉嶺北新發展區目前最大型的商住項目，料提供不少於2,000伙住宅單位，預計明年初動工。

招商局集團董事長繆建民 (後排右三)、新世界發展行政總裁鄭志剛(後排左三)、招商局集團副總經理李百安 (後排右二)、新世界發展執行董事兼首席營運總監馬紹祥(後排左二)、招商局集團董事會秘書、集團辦公室主任張軍立 (後排右一)、新世界首席財務總監劉富强(後排左一)，招商蛇口董事長蔣鐵峰(前排右)及新世界發展執行董事薛南海(前排左)。

新世界與招商局今次合作發展的商住項目，位於粉嶺北新發展區，佔地約15萬平方呎，地點鄰近已發展成熟的粉嶺/上水新市鎮，總可建樓面面積逾100萬平方呎，其中商用樓面逾18萬平方呎。

地皮已獲《北部都會區行動綱領》納入「口岸商貿及產業區」，是北部都會區內首個進入工程階段的新發展區，預計明年初動工，料提供不少於2,000伙住宅單位，亦將會是區內最大型的商住項目。

新世界發展行政總裁鄭志剛表示，新世界在北都擁有1,500萬平方呎土地儲備，不少毗連新田科技城，集團將透過不同途徑，加快釋放農地的價值，配合國家規劃，為北都發展注入更多動力。

招商局集團董事長繆建民表示，招商局一直關注北部都會區的發展機會，招商蛇口致力於成為全國領先的城市和園區運營服務商，與新世界發展多年來積極合作。此次，雙方就北部都會區粉嶺北項目達成合作，雙方也將充分發揮和利用自身資源和經驗，打造央企與港資合作標杆。