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寶龍地產1238|傳推動多筆境內債展期

錢財事

寶龍地產1238|傳推動多筆境內債展期
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寶龍地產1238|傳推動多筆境內債展期

2022年07月06日 15:50 最後更新:18:59

外電引述兩位消息人士透露,寶龍地產(01238)在此前提出美元債交換要約後,亦在與持有人商討多期境內債的展期事宜,其中擬將7月15日到期、票面利率7.4%的餘額6億元(人民幣,下同)的「19寶龍02」展期一年。

消息人士表示,該公司提出的「19寶龍02」展期方案為:原到期日先支付5%的本金,6個月後再付15%,剩餘的80%展期一年後兌付。

消息人士並透露,寶龍地產同時在推動「20寶龍MTN001」和「20寶龍04」的展期事宜,兩期債規模各為10億元,將在8月先後面臨回售行權。不過這兩期債公司尚未提出明確的展期方案。

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寶龍兩項票據完成交換 7.23到期票據未償還

2023年07月05日 10:48 最後更新:10:48

寶龍地產(01238)公布,若干優先票據的交換要約已屆滿,昨(7月4日)下午四時正(倫敦時間), 2021年7月票據本金總額1,718.9萬美元及2019年11月票據本金總額1,660.7萬美元,已分別根據交換要約有效提交作交換並獲公司接納。

公司官網

公司官網

寶龍現跌1.04%,報0.95元,今早最低見0.92元,成交302萬。

公司宣佈2019年7月票據最低接納金額已獲達成,而截至交換屆滿期限,2019年7月票據的約4.01億美元(佔本金總額約95.59%)已根據交換要約有效提交作交換並獲公司接納。

新票據到期分別為2025及2026年

交換要約完成後,公司將發行本金總額為1,718.9萬美元的2024年7月新票據,該票據將與2022年7月A票據合併並形成單一系列(經修訂)、本金總額為1,660.7萬美元的2026年1月新票據, 該票據將與2022年7月B票據合併並形成單一系列(經修訂),以及本金總額為4.01億美元的2025年12月新票據。

另一方面,公司公布,根據2019年7月票據的條款,2019年7月票據的所有尚未償還本金額及其應計利息,將於到期日2023年7月23日到期並應支付。惟就該等沒有交換的2019年7月票據餘下尚未償還本金額1,851.5萬美元,公司亦未必能於2023年7月23日償還該本金及應計利息。