滙豐控股(00005)公布,出售加拿大業務予加拿大皇家銀行,現金代價135億加元(101億美元或787.8億港元),估計除稅前利潤約57億美元。
集團指,將積極考慮通過派發一次性股息及/或股份回購,將交易創造的額外富餘資本適量退還股東。
此外,加拿大皇家銀行亦將悉數向其收購加拿大滙豐優先股及未償還後償債務,作價分別約11億加元(8億美元)和10億加元(7億美元)。預期交易將於明年底完成,交易令普通股權一級比率將較現行資本計劃高約130基點。
滙控指,繼續以自明年起平均有形股本回報至少達到12%為目標,未計該交易,於2023及2024年的股息方針維持不變,目標派息比率仍為50%。該集團指,檢討考慮到加拿大滙豐的市場份額相對較低、對擴展該行業務的投資能力,以及於其他市場的發展機會而出售。
集團指,於去年12月31日,加拿大滙豐資產總值946億美元,包括542億美元客戶貸款結欠,資產淨值54億美元,客戶存款結餘581億美元。