新股｜宏信建發傳下周招股 集資達20億

內地最大設備營運服務商遠東宏信（3360）分拆、持股80.95%的子公司宏信建設發展，據報下周起招股，集資約2億至2.5億美元（約15.6至19.5億港元）。

宏信建設上周三（12日）通過上市聆訊，華泰國際、花旗、招銀國際及星展為聯席保薦人。該公司曾分別於2021年6月底及去年2月底遞表，當時擬集資約4億美元（約31.2億港元）。

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宏信建發2022年全年純利按年跌6.3%至6.6億元（人民幣，下同）；收入按年增28.3%至78.8億元；毛利率按年跌6.5個百分點至39.8%。

兩隻新股招股結果慘淡，宏信建設（09930）及易點雲（02416）均未獲超購，且乙組（認購額500萬元以上）都無有效申請，兩隻股份將於周四（25日）掛牌。

內地最大設備營運服務商遠東宏信（03360）分拆、持股80.95%的子公司宏信建設以招股下限定價每股4.52元，集資約15.18億元，每手1000股，一手中籤率100%。香港公開發售部分未錄超購，僅香港公開發售項下總數約0.12倍；國際發售部分輕微超購0.47倍，乙組無有效申請。

基投包括中聯重科（01157）、香港東濱等認購2.44億股，佔發售完成後已發行股本約7.62%。

公司擬將所得款項淨額約67%用於優化公司的設備組合；約11%用於增強公司的一站式解決方案能力；約10%將用作公司的運營資金及一般公司用途。

內地辦公IT綜合解決方案供應商易點雲以近招股下限定價每股10.19元，集資約9700萬元。每手500股，一手中籤率100%，香港公開發售未錄超購，僅相當於香港公開發售項下總數約0.35倍；國際發售部分輕微超購0.2倍。乙組無人申請。

基投成都高新策源優產股權投資基金認購1538.1萬股，佔發售完成後已發行股本約2.68%，佔發售股份的26.26%。

公司擬將集資所得額用於提高銷售及營銷能力、擴大服務內容、未來三年增強再製造能力等。